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摩根士丹利在 Roblox(RBLX.US)股票上大放異彩

繼Roblox'(RBLX)優異的表現第三季度摩根士丹利分析師布萊恩·諾瓦克說,他RBLX模式正在審查。好吧,評估期現在已經結束,諾瓦克的深入研究值得一個新的價格目標。

該數字從 88 美元升至 150 美元,表明股價還有比當前水平再上漲 25% 的空間。不出所料,諾瓦克的評級仍然是增持(即買入)。

那麼,樂觀前景的背後是什麼?

這位五星級分析師解釋說:“RBLX 的第三季度業績和分析師日突出了其在元界的早期領導地位和持續創新,以利用實質性更高的長期貨幣化機會。” “雖然我們之前曾將目標倍數與 SNAP/PINS 等不斷增長的社交平台進行比較,但我們認為,考慮到 RBLX 現有應用內購買收入流之上的廣告選擇性,溢價是合適的。”

到目前為止,Roblox 的熊市案例主要涉及其對年輕人口的主要吸引力,因為人們對其鎖定後的增長前景存在疑問,在這種環境中,很難與 Covid 時代的成功相提並論。但這似乎越來越無關緊要,因為用戶群正在老齡化,17-24 歲的用戶目前是增長最快的群體。

諾瓦克表示,10 月份的趨勢尤其令人鼓舞——預訂量/DAU/小時數比摩根預期高 7%/17%/10%——並強調了該公司“好於升值的增長跑道/繼續擴大其用戶群、參與度和貨幣化的能力”即使通過重新開放。”

更不用說,Roblox 已經將自己定位為早期的元節領導者,讓孩子們在遊戲平台提供的虛擬 3D 世界中度過時光。該公司也在轉向“新的垂直領域”,例如教育,特別是設立了一個 1000 萬美元的基金,致力於將教育視頻遊戲帶入課堂。

然而,最重要的是,諾瓦克喜歡該公司聲稱“在未來 3-5 年內,所有品牌都將擁有 Roblox 戰略。” 分析師認為,這表明該公司“專注於推動更高的品牌貨幣化”。

那麼,這就是摩根士丹利的觀點,Nowak 的同事如何看待 Roblox 的前景?除 1 次持有和賣出外,其他 6 條評論均為正面,最終獲得中等買入共識評級。然而,考慮到股價僅在過去一個月就上漲了約 43%,105.75 美元的平均目標表明股價在可預見的未來將保持區間波動。




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