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動視暴雪(ATVI.US):投資者的機會增加

動視暴雪 ( ATVI ) 的股價在過去幾個月繼續走低,目前處於 52 週低位。儘管如此,ATVI 仍然是美國最有價值的視頻遊戲公司,市值為 486 億美元。

由於該公司的眾多積極品質,我之前曾表達過我對這隻股票的熱愛。其中包括全球最多樣化的視頻遊戲產品組合之一,包括使命召喚、魔獸世界和糖果粉碎等標誌性特許經營權,這些特許經營權歷來都是搖錢樹。該業務還主要分為動視、暴雪和王者三個部分,每個部分都專注於根據各自的受眾和視頻遊戲類型最大化盈利能力,從而提高投資者的安全邊際。

由於一份敏感的報告顯示,該公司的首席執行官鮑比·科蒂克( Bobby Kotick)多年來一直知道 ATVI 的性行為不端事件,但他沒有向董事會披露,因此該股票目前受到抨擊。結果,員工走出去抗議,投資者正在拋售股票。

雖然這樣的消息當然應該被認真對待並且應該採取行動來恢復員工的信任,但從投資者的角度來看,最近的股價下跌可能是一個令人興奮的機會。在短期內,ATVI 確實很可能會繼續表現不佳。也就是說,該公司仍然賺取大量現金,考慮到其整體財務狀況和估值,未來的上漲前景似乎不容忽視。

忠誠的玩家基地保持完好

正如我所提到的,最近關於 ATVI 首席執行官的指控絕對令人擔憂,可能是首席執行官站出來的時候了。然而,在操作上,ATVI 仍然穩健。這在其穩定的玩家保留率中很明顯。

到目前為止,Activision Blizzard 最大的特點是能夠在其遊戲中保持非常一致的玩家基礎。通常,市場上的遊戲往往只玩一次,對玩家和開發者都沒有增加的價值。相比之下,ATVI 的遊戲能夠在推出後數月甚至數年維持穩固的玩家基礎。

一個很好的例子是該公司將《使命召喚》特許經營權轉變為遊戲即服務模式,這將動視的每月活躍用戶 (MAU) 數量轉變為 2019 年第三季度後更加穩定的數量。你可以在下面我匯總的圖表中看到它的統計數據。

資料來源:補充數據,作者

事實上,MAU 總數最近有所下降。然而,這已經發生在過去,我們應該再次看到數字在 ATVI 即將發布的遊戲發布之後加速。

由於該公司預計 2021 財年每股收益為 3.81 美元,目前股票的市盈率為 16.88,這使得該領域的估值非常有吸引力。考慮到 ATVI 的高盈利能力以及利用近期低價回購股票的可能性,我對該股票的投資案例保持樂觀。因此,我仍然看好這隻股票。

華爾街的看法

轉向華爾街,Activision Blizzard 基於過去三個月分配的 12 次買入、7 次持有和 0 次賣出,給予中等買入共識評級。ATVI 的平均目標價為 93.38 美元,  意味著有 49.70% 的上漲潛力。





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