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Peloton(PTON.US)股票:分析師仍然看漲,他們應該看漲嗎?

最近幾週,Peloton Interactive ( PTON ) 的股票與許多其他鎖定行為一起繼續倒退。

事實上,許多在去年封鎖期間大放異彩的公司正迅速將收益交還給市場先生,因為它們難以抵禦一些非常不利的同比甚至環比可比公司。

儘管 PTON 股票的估值被下調,但我對該股持悲觀態度。為什麼?重新開放的逆風(人們回到健身房)可能會持續進入一種環境,在這種環境中,固定自行車等大件非必需品的預算會進一步減少。

分析師會保持他們原來的價格目標嗎?

鑑於如此嚴重的逆風和侵蝕利潤率的負面催化劑,分析師可能需要在未來幾個月和幾個季度下調其價格目標或買入評級。

該股下跌的速度非常快,以至於最初的目標價格(目前普遍的 83.80美元的目標價格意味著上漲超過 70%)現在可能遙不可及,除非 Peloton 能夠拉開戰略計劃的帷幕以重返市場。頂部,隨著家庭健身空間變得更加擁擠。

投資者並沒有放過那些接受分析師降級的公司,即使在巨額虧損落入後視鏡之後。新的一年將充滿挑戰,作為一家上市公司,它面臨著第一次逆風的“完美風暴”,因此很難對其進行評估。

Peloton 現在的交易價格約為銷售額的四倍。通過不利的行業趨勢和競爭加劇,這樣的倍數意味著未來的痛苦。如果 Peloton 無法進行創新,那麼這樣的倍數可能會更加合理。

Peloton 能否通過創新來擺脫困境?

投資者和分析師都知道,大流行的順風不會永遠持續下去。這就是為什麼像 Peloton 這樣的鎖定股票一段時間以來一直在踩水的一個主要原因。

在這個時刻,大流行順風的消退似乎沒有預期的那麼溫和。投資者心中的真正問題是,像 Peloton 這樣的鎖定遊戲能否在經濟下滑後反彈,從而彌補 2020 年大部分時間需求的大幅上漲。

如果 Peloton 通過某種技術產品或出人意料的併購交易來展示其實力,該公司可以說明為什麼它應該獲得更好的市銷率。

當然,固定自行車和跑步機的銷售是該公司的主要業務。儘管如此,訂閱可能是 Peloton 真正長期增長的關鍵,特別是如果它可以投資於技術舉措,以緩解向下一個前沿領域的過渡,從而使訂閱價格上漲

下一個 Peloton Pedal 可以進入 Metaverse 嗎?

作為馬克扎克伯格的元平台 ( FB ) 備受關注的演示的一部分,包括更名,他概述了在元宇宙中真正身臨其境的鍛煉體驗的潛力。這似乎有些牽強,但 Peloton 是一家可以在未來元宇宙的小眾市場上留下印記的公司。

毫無疑問,許多公司正在利用元節流行語制定自己的計劃。如果 Peloton 能夠對軟件開發和下一代體驗進行更多投資,同時能夠提供絕對最好的硬件產品,那麼 Peloton 股票就應該被視為一家科技公司,而不僅僅是一家健身器材銷售商。

今天,Peloton 正處於充滿挑戰的宏觀環境的接收端,並且正在迅速扭轉趨勢。幾年後,Peloton 自行車可能更像是一台配備創新技術的計算機。

Peloton的 平均目標價為 83.80 美元。分析師目標價從每股 45 美元的低點到每股 140 美元的高點不等。




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