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永明金融(SLF.US):股息最高的股票?

高度看重加拿大金融股的投資者度過了美好的一周。萬一你錯過了,金融機構監管辦公室 (OSFI) 為金融公司再次提高股息開了綠燈。這是看好 Sun Life Financial ( SLF )等保險和金融服務公司的另一個原因。

OSFI 為存款機構和對大多數加拿大金融機構的監督提供監管框架。隨著大流行的開始,股息提高和股票回購已被凍結。儘管該行業公司的季度表現強勁,但 OSFI 花了一年多的時間才解除這些上限。

該公告於本月早些時候發布,隨後進行了一系列股息上漲——包括永明人壽

大幅提高股息

11 月 8 日,這家領先的保險公司宣布一次性派發每股 0.11 加元的補充股息。加上之前宣布的每股 0.55 美元的股息,股東的季度收入實際上增加了 20%。

加薪是永久性的還是暫時的?由於永明人壽已經公佈了 2021 年第三季度的業績並宣布了季度股息,因此無法重新宣布新的股息。因此,投資者看到的是宣布補充股息,最終將轉向更持久的加薪。

雖然該公司在這方面不像其他公司那樣明確,但沒有理由預計每股 0.66 美元的股息不會成為新的股息。我們如何確定?以下是他們新聞稿的摘錄:

“永明人壽在創造股東價值和逐步增加股息方面表現出色。作為公司中期財務目標的一部分,公司仍致力於實現 40% 至 50% 的派息率。”

從遠期來看,每股 0.66 美元的股息僅佔 2022 財年每股 6.68 美元估計值的約 40%。這是預期的低端。

此次加薪將有效地將公司的股息增長連續延長至七年。

強勁的第三季度業績

回到 2021 年第三季度的業績,永明人壽實現了出色的季度業績。每股收益 1.54 美元,超出 0.02 美元,比 2020 財年第三季度增長 6.7%。

管理的資產增長至 13.9 億美元,同比增長 15.7%,公司以非常強勁的財務狀況退出本季度。

Sun Life 的人壽保險資本充足率測試 (LICAT) 比率為 143%,遠高於 OSFI 對 100% 總資本的要求。它以 28 億美元的現金和其他流動資產退出了第三季度。

總體而言,Sun Life 的表現並沒有太多不喜歡的地方。市場同意該公司目前的股價接近每股 57.93 美元的歷史高點。

大量的潛在上行空間

在這些低利率環境中,金融業一直在努力獲得動力。保險公司尤其如此,因為較低的利差會對收益產生負面影響

然而,隨著利率預計在未來幾年上升,現在是他們大放異彩的時候了。儘管 Sun Life 的股票今年表現強勁,上漲了約 30%,但我相信仍有很大的上漲空間。

該保險公司的市盈率僅為 10.5 倍。剔除過去幾年估值低迷的情況,永明人壽的遠期市盈率平均為 12 以北。鑑於我們目前的環境,我預計永明人壽的估值將再次接近這些水平。

華爾街的看法

轉向華爾街,永明金融獲得了基於九個買入、一個持有和一個賣出評級的中等買入共識評級。

永明人壽的 平均目標價 為 63.10 美元,意味著有 13.7% 的上漲潛力。





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