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維珍銀河(SPCE.US):強勁需求等待供應

耐心是投資遊戲成功的關鍵因素。Jefferies 的Greg Konrad認為,在考慮維珍銀河 ( SPCE )的案例時,投資者應該採用這種方法。  

這位分析師表示:“雖然我們承認近期缺乏催化劑,但鑑於商業太空旅遊市場不斷增長,長期潛力是一個有吸引力的價值主張。”

事實上,最重要的是,分析師認為該公司的問題在於供應正在等待“趕上需求”。這個問題應該在明年年底前公司完成對母艦 Eve 和 VSS Unity 的改裝之後以及商業太空旅遊航班開始時得到解決。

與此同時,自 9 月重新啟動銷售以來,維珍航空增加了 100 名客戶,積壓了 700 份預訂,康拉德認為這表明“定價的彈性”,新客戶的 ASP(平均銷售件數)從之前的 250,000 美元增加到 450,000 美元. 目標是在 2022 年底商業發布之前達到 1,000 個註冊。

從長遠來看,該公司的目標是每個太空港每年進行 400 次飛行,但這只有在引入 Delta 級別後才有可能實現,在接下來的幾個季度中,重點將放在增加工程和支持團隊上。下一次迭代的好處包括更快的周轉時間(與 VSS Unity 典型的 4 到 5 週周轉時間相比為 1 週)和批量生產,這將使艦隊擴展,每艘 Delta 級飛船每年可能進行 50 次飛行。

“商業模式很簡單,”康拉德說,“更多的客戶 + 更多的宇宙飛船來滿足需求推動了收入增長。”

分析師估計,到 2025 年,艦隊將包括四艘宇宙飛船,收入約為 3.24 億美元。到 2030 年,以 3,360 名乘客為基礎,這應該增長到 14 艘宇宙飛船和 17 億美元的收入。

總而言之,康拉德與多頭保持一致,重申買入評級和 30 美元的目標價。這個數字意味著比當前水平有大約 71% 的上漲空間。

康拉德的價格目標與華爾街的目標一致,但評級明智的路徑有所不同;基於 5 次買入、2 次持有和 3 次賣出,分析師一致認為 SPCE 為持有。




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