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DraftKings(DKNG.US):擴大美國業務,擴大損失

DraftKings ( DKNG ) 是一家數字體育娛樂和遊戲公司,專門為用戶提供日常夢幻體育、體育博彩和在線賭場機會。

該公司還從事為在線和零售體育博彩和賭場遊戲產品設計、開發和許可體育博彩和賭場遊戲軟件。

自首次公開募股以來,DragKings 引起了投資者的極大關注,該公司將受益於美國博彩業的持續順風。該公司一直在推動所有正確的按鈕以擴大其在該領域的影響力,包括與職業體育聯盟合作。

Draftkings 應該能夠利用 NFL 等合作夥伴的品牌知名度,這應該為雙方帶來互惠互利,因為他們可以更有能力地與更廣泛的受眾互動。

在公開上市後的強烈興奮推動下,該股經歷了強勁的反彈。儘管股價仍顯著上漲,但 DraftKings 在過去一年中一直落後於整體市場。我對股票持中立態度。

讓我們來看看該公司的最新業績,以更好地了解其最新業績。

Q3結果

在第三季度的業績中,DraftKings 的收入為 2.128 億美元,同比增長 60.4%。雖然收入符合管理層的指導,但 DraftKings 沒有達到 2.379 億美元的普遍預期。

在財報電話會議上,該公司首席執行官傑森羅賓斯強調,錯過的 2510 萬美元是由於 NFL 比賽結果不利導致低於預期的持有。排除這一點,收入將比他們最初的指導高出 4000 萬美元。

本季度的積極發展包括 DraftKings 在懷俄明州、亞利桑那州和康涅狄格州推出的新 OSB(在線體育博彩)。在獲得紐約 OSB 許可證之前,該公司的 OSB 已經在 15 個州開展業務,為 29% 的美國人口提供服務。

該公司還在五個州開展 iGaming 業務,iGaming 占美國人口的 11%。隨著紐約的加入,DraftKings 的在線體育博彩業務現已擴展到 16 個州。因此,在運營狀態數量不斷增加和處於該狀態的用戶數量不斷增加的推動下,預計收入將繼續快速擴張是非常合理的。

也就是說,DraftKings 不斷擴大的虧損令人擔憂。儘管前三個季度的營業利潤率似乎有所改善,但 DraftKings 公佈的第三季度調整後 EBITDA 利潤率卻為 -188%。這是在調整後的基礎上。按公認會計原則計算,為 -235%。

因此,盈利預期再次下降。就背景而言,該公司在今年前九個月錄得淨虧損 11.9 億美元。

該公司擁有約 23.9 億美元的銀行現金,在其利潤率上升之前,該公司有大量資金可以吸收任何進一步的短期損失。秒

直到,隨著公司消耗額外現金以確保在同行中處於行業領先地位,未來幾年持續稀釋的可能性可能會削弱股東價值。由於股票交易價格是其 2021 財年收入的 12.7 倍,並且至少在 2026 年之前沒有預期的 GAAP 盈利能力,因此應該謹慎看待 DraftKings 的投資案例。

華爾街的看法

轉向華爾街,DraftKings 基於過去三個月內分配的 10 次買入、5 次持有和 1 次賣出得出中等買入共識評級。儘管如此,DraftKings的平均目標價為 64.36 美元,  意味著有 74.8% 的上漲潛力。




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