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Fastly(FSLY.US)艱難的一年後快速尋求增長

Fastly Inc ( FSLY ) 的股價在經歷了艱難的一年之後正在恢復良好,過去三個月上漲了 12% 以上,而同期整體市場上漲了近 6%。

長期因素很可能正在推動股價上漲,我認為股東可能會看到更多的上漲空間。然而,該公司的前景仍然有些不確定。因此,我對 Fastly 持中立態度。

Fastly Inc 總部位於加利福尼亞州舊金山,是一家邊緣雲平台的基礎設施即服務運營商。它為美國和國際客戶的應用程序提供各種處理和安全解決方案。其中包括通信公司、金融技術運營商和各種零售商。

第三季度收益

2021 年第三季度,Fastly 報告調整後每股淨虧損為 11 美分,收入為 8670 萬美元,而調整後每股淨虧損為 4 美分,2020 年同期收入為 7060 萬美元。分析師表示收入超過 330 萬美元。 

由於 12 個月內消費傾向超過 100,000 美元的客戶的賬戶增多,營業額有所改善。從根本上說,這是在 2020 年收購 Signal Sciences 之後的,後者是第一個 Web 應用程序和 API 保護解決方案的專家。 

採用具有最新產品的現代邊緣平台有助於保護客戶組合。事實上,112% 的淨留存率 (NRR) 比上一季度提高了 19 個百分點。

與去年同期相比,調整後的毛利率下降了 230 個基點,至 57.5%。這不應該讓投資者擔心,因為利潤率下降是由於使用模式恢復到大流行前的水平。

尋找成長

除了是一項戰略收購之外,Signal Sciences 的合併也是一個明智之舉。當今全球網絡的問題是個人和企業面臨相當大的網絡威脅風險。

因此,Fastly 在安全方面的支出是對未來增長的投資。它是獲取需要為其應用提供安全環境的新客戶的堅實催化劑。在這樣的生態系統中,Fastly 未來在網絡容量擴展方面的每一項投資都將更有可能成為高效的投資。

展望未來

展望 2021 財年,該公司預計總收入為 3.47 億至 3.5 億美元,而分析師的平均預測為 3.4915 億美元。調整後的淨虧損預計在 0.58 美元至 0.55 美元之間,而分析師估計平均淨虧損為 0.54 美元。

華爾街的看法

過去三個月,三位華爾街分析師發布了 FSLY 的 12 個月目標價。Fastly的 平均目標價 為 52.50 美元,意味著有 13.7% 的上漲潛力。根據分配的三個持有,該公司具有持有共識評級。

概括

收購網絡安全解決方案專家為公司的擴張項目創造了有利條件。儘管如此,這個市場競爭激烈,這意味著無機增長戰略的失敗率很高。因此,在購買股票之前,我會等待收購後網絡使用情況出現更積極的趨勢。





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