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巴西航空工業公司(ERJ.US):不要讓收益錯過讓你失望

巴西航空工業公司 ( ERJ ) 是巴西一家多元化的飛機製造商。

該公司在全球私人飛機領域佔有重要地位,並正在努力擴展到其他市場,例如客機和軍用飛機。我看好這隻股票。

巴西航空工業公司在上一季度成功預訂了大量訂單。在第三季度,該公司成功交付了 9 架商用飛機和 21 架公務機(14 架輕型,7 架大型)。

儘管巴西航空工業公司的第三季度收入和每股收益目標分別錯失了 6190 萬美元和 0.02 美元,但該公司已經提高了全年指導。

巴西航空工業公司預計不包括資產剝離在內的自由現金流量將達到 1 億至 1.5 億美元。此外,該公司預計將實現 45-50 架飛機和 90-95 架公務機的交付目標,這反過來可能轉化為 40 億至 45 億美元的全年綜合收入。

最後,週一,巴西航空工業公司股價飆升 3.1%,因為尼日利亞陸路航空公司宣布收購了三架 E175 噴氣式飛機,每架價值 2.99 億美元。然而,目前尚不清楚這筆交易的收入將在哪個期間確認。

生態模型

巴西航空工業公司的環保概念直升機和噴氣式飛機是航空界的熱門話題。儘管這些模型預計只能在 2030 年至 2035 年上市,但炒作可能會激發投資者的樂觀情緒。 

全球各國的目標是到 2050 年實現淨零排放。巴西航空工業公司很早就開始調整其商業模式以促進未來的需求,僅此一項就令人鼓舞。

關鍵指標

這隻股票確實有風險,利息覆蓋率僅為1.04,槓桿率為155.67%。然而,這正在通過跨行項目的顯著增長來解決。巴西航空工業公司的收入同比增長 36.8%,預計來年 EBITDA 將增長 42.51%。

巴西航空工業公司股票的價格倍數處於合理範圍內。考慮到公司仍處於增長階段,市銷率可能是最好的衡量標準。巴西航空工業公司 0.6 的市銷率比其五年平均水平低 81.4%,遠低於普遍接受的高估閾值 2.00。

華爾街

華爾街分析師根據兩次買入和一次持有對該股給予中等買入評級。巴西航空工業公司的平均目標價為 20.75 美元,這表明上漲潛力為 39.1%。

最後一句話

巴西航空工業公司正在從不同的買家那裡獲得巨大的吸引力,並且圍繞該公司的生態模型概念非常樂觀。該股被低估,目前看來是一個不錯的投資機會。




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