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UiPath(PATH.US)股票:自動化公司能否盈利?

我對 UiPath ( PATH )持中立態度,因為該公司顯著的增長勢頭和漫長的增長跑道被其目前缺乏盈利能力以及需要繼續快速增長多年所抵消。

UiPath 是一家美國跨國軟件公司,為用戶活動提供端到端的機器人自動化,例如重複的前台和後台任務以及由客戶關係管理和企業資源規劃軟件等其他業務軟件執行的任務。

優勢

UiPath於4月21日上市,公司二季度財政收入超出分析師預期。該公司連續第二年被評為技術行業流程採礦領導者,並且是 2021 年評估中的四星級表現者之一,顯示出同比增長。

UiPath 還與 Linux 和 Kubernetes 管理領導者 SUSE 合作,並與 Alteryx 投資了一家合資企業,讓用戶可以輕鬆使用 UiPath 軟件機器人。

憑藉廣泛的技術解決方案,UiPath 在 2022 年第二季度增加了 300 多個新的上市合作夥伴,使其合作夥伴生態系統總數超過 4,700 個。該公司還宣布,其社區成員已超過 150 萬,並推出了另外三個功能,包括 UiPath 社區工作板、用例存儲庫和社區指導計劃。

最近的結果

UiPath 報告稱,其最近一個季度的年化經常性收入 (ARR) 同比增長 60%,達到 7.265 億美元。改善的結果歸因於新客戶的增加以及現有客戶的健康擴張。該公司還報告淨新 ARR 為 7390 萬美元,同比增長 33%。

該公司 1.955 億美元的收入與去年同期相比增長了 40%。此外,GAAP 毛利率為 82%,而非 GAAP 毛利率為 86%。該公司還公佈了強勁的現金流量表,截至 2022 年第二季度末,現金、現金等價物和有價證券總額為 19 億美元。

對於下一個季度,該公司將專注於推動增長,同時實現卓越運營。UiPath 給出了 2022 年第三季度的指導,ARR 為 7.96 億美元至 7.98 億美元,收入為 2.07 億美元至 2.09 億美元。對於整個 2022 財年,UiPath 預計 ARR 為 8.76 億美元至 8.81 億美元。

估值指標

鑑於 UiPath 的股票正在大幅虧損,目前它的估值具有挑戰性。

與此同時,它的遠期銷售額為 26.6 倍,分析師預計 2022 年和 2023 年的收入將分別增長 43% 和 33.4%,同時這兩年的 EBITDA 也為正。

如果該公司能夠在未來幾年內保持該範圍內的增長率並擴大盈利能力,那麼隨著時間的推移,它可能會產生令人滿意的回報。

華爾街的看法

從華爾街分析師那裡,UiPath 根據過去三個月的六個買入評級、九個持有評級和一個賣出評級獲得了分析師的溫和買入評級。UiPath的平均目標價為 71.36 美元,上漲潛力為 29.7%。

總結和結論

UiPath 是一家令人興奮的公司,致力於工作場所自動化的前沿。該公司的技術進步有可能節省無數小時的人力。因此,該公司享有顯著的增長跑道,目前正處於快速增長的浪潮中。

也就是說,儘管華爾街看好該股,但其缺乏盈利能力使其成為一個相當投機的賭注,因此投資者——如果他們選擇在這裡增持股票——將謹慎地牢記風險。




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