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Roku(ROKU.US):它的潮流會改變嗎?

不管有利的行業趨勢如何,2021 年對 Roku ( ROKU ) 投資者來說並不是一個好年份。其股價今年迄今下跌約 26%,表現遜於 納斯達克 綜合指數,後者同期上漲約 25%。 

什麼在傷害 Roku 股票?

Roku 正在從觀眾、內容和廣告商向聯網電視的持續轉變中獲益。由於積極的長期行業趨勢,Roku 的活躍賬戶和 ARPU(每用戶平均收入)在過去幾個季度中逐年和連續增長。 

然而,活躍賬戶的增長速度環比放緩。 

值得注意的是,Roku 的活躍賬戶在 2020 年第四季度環比增長了 11.3%。此後增長放緩,該公司報告稱,第三季度其活躍賬戶僅環比增長 2.4%。 2021 年的季度。 

管理層將放緩歸咎於全球供應鏈中斷。此外,Roku 警告說,“由於產品供應有限,某些廣告垂直行業可能會減少第四季度的支出。” 考慮到挑戰,Roku 預計供應鏈問題會影響假期銷售。此外,價格上漲可能會影響其利潤率。

 雪上加霜的是,MoffettNathanson 的邁克爾·內森森(  Michael Nathanson ) 將 Roku 股票評級下調至賣出,隨後該股昨日收盤下跌 11.3%。內森森將目標價從 330 美元下調至 220 美元。 

網站流量趨勢

由於兩者之間存在很強的相關性,Roku 的 網站流量趨勢表明活躍賬戶數量有所放緩。 

值得注意的是,Roku 的網站流量從 2020 年第三季度的 3310 萬激增至 2020 年第四季度的 1.131 億。其網站流量的大幅增長導致其同期活躍賬戶增長了 11.3%。 

然而,自 2020 年第四季度創下歷史新高以來,其網站流量一直呈下降趨勢,表明增長放緩,這就是我對該股維持中性展望的原因。

怎麼辦?

雖然供應鏈中斷和成本上升可能會在短期內影響 Roku 的收入和利潤率,但 Wedbush 分析師 邁克爾帕切特 預計放緩是暫時的。Pachter 說:“我們認為,一旦供應鏈中斷問題解除,可能在 2022 年初到年中,用戶增長將重新加速。”

這位分析師對 Roku 的長期前景仍然持樂觀態度,並認為“前方有很多跑道”。然而,他將目標價從 415 美元下調至 365 美元,以應對近期的利潤率不利因素。Pachter 對 Roku 股票給予買入評級。 

華爾街的看法

儘管近期面臨不利因素,華爾街仍看好 Roku 股票。在 TipRanks 上,Roku 獲得了 20 次買入、2 次持有和 2 次賣出,以獲得強烈的買入共識評級。 





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