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DigitalOcean(DOCN.US)股票:雲基礎設施潛力巨大

DigitalOcean Holdings ( DOCN ) 是一家專注於中小型企業 (SMB) 的雲基礎設施供應商。該公司成立於2011年,並於2021年3月通過IPO上市。

我看好 DOCN 股票。

這家公司滿足了需求

一家公司未來成功的最佳指標之一是其開拓自己的利基市場的能力,擁有明顯將其與競爭對手區分開來的東西。DigitalOcean 就是這種類型的公司。它的競爭對手非常激烈。微軟 Azure、亞馬遜網絡服務和谷歌云等巨頭佔據了這個空間。然而,DigitalOcean 是他們所不具備的一切。

DigitalOcean 專注於為預算有限的人提供易用性和透明定價。大型科技公司專注於為需要更複雜解決方案並擁有大量預算的更大客戶提供服務。出於這個原因,DigitalOcean 是中小企業和個人開發者的最愛。

它與較大的參與者處於同一領域,但通常不會爭奪相同的客戶。這為 DigitalOcean 在不斷增長的市場中提供了巨大的上行潛力。根據其 S-1 文件,該公司認為,到 2024 年,其總目標市場將達到 116B 美元。

增長正在加速

一旦進入 2021 年,DigitalOcean 的收入將在短短三年內翻一番。該公司在 2018 財年報告了 2.03 億美元,並在 2021 年指導了超過 4.27 億美元。這相當於令人印象深刻的 28% 的複合年增長率。更妙的是,增長已從 2019 年的 25% 加速到 2021 年的 34% 預測。

隨著可變成本隨著公司的發展而下降,毛利率也在提高。它的毛利率在 2018 年和 2019 年僅為 52%,然後在 2020 年為 54%,現在在過去的 12 個月中增長到 58%。這是一個非常積極的趨勢,應該繼續下去。不斷增長的利潤率使運營產生的現金 (CFO) 產生了強勁的增長。在前四個季度,DigitalOcean 的首席財務官收入超過 1.18 億美元。

積極的 CFO 加上 IPO 帶來的現金,使公司能夠在沒有任何長期債務的情況下實現增長。事實上,截至上一份報告,DigitalOcean 資產負債表上的總負債僅為 5900 萬美元,而總資產超過 9.65 億美元。

該公司最近宣布發行可轉換票據。這些票據將提供 13 億美元的現金並增加長期債務。但是,股東應注意,轉換價格比當前股價高出近 40%,即 178.51 美元。該公司將把這筆資金用於多種用途。第一,回購股票。接下來,用於一般目的,最後,執行收購。

單獨來看,這些措施中的每一項都令人印象深刻。總的來說,它們是成功的秘訣。

華爾街的看法

該公司在華爾街很受歡迎,在那裡 DigitalOcean 獲得了強烈的買入共識評級。這是基於七個買入和兩個持有評級。值得注意的是,由於近期股價上漲,儘管強烈買入共識,但平均目標仍低於當前價格。

DigitalOcean的 平均目標價 為 112.88 美元,意味著有 12.4% 的下行潛力。

數字海洋總結

DigitalOcean 具備成功投資的所有條件。首先,該產品滿足了巨大的需求,其超過 570,000 名客戶就證明了這一點。其次,它具有高增長,它正在加速並同時提高利潤率。最後,它通過乾淨整潔的資產負債表完成所有這些工作。這種設計將在未來為公司和長期投資者服務。由於這些原因,我看好 DigitalOcean。





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