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WM Technology(MAPS.US):足夠的增長動力抵消近期非法運營商問題

美國大麻股票最近一直在上漲,終於擺脫了艱難的一年,自年初高點以來,股價全線暴跌。

然而,這次反彈排除了大麻行業領先的 SaaS 提供商 WM Technology ( MAPS )。此外,該公司令人失望的第三季度業績使該股與近期趨勢背道而馳,在發布季度報表後股價暴跌 20%。

雖然非 GAAP 每股收益 0.04 美元高於普遍預期的 0.01 美元,但收入達到 5090 萬美元,低於華爾街預期的 5170 萬美元,同比增長 9%,低於上一季度的 21% .

由於合法運營商努力與非法運營商競爭,特別是在加利福尼亞州,美國收入增長也出現減速,從 55% 連續下降至 46%。

這也對前景產生了影響;該公司預計第四季度調整後 EBITDA 為 300 萬美元至 500 萬美元,收入在 5000 萬美元至 5200 萬美元之間。共識有 5940 萬美元。

JMP 的Patrick Walravens表示:“儘管某些州轉向非法市場產生了負面影響,但WM Technology 的美國業務在第三季度仍增長了 46%,該公司預計 2022 年全年增長率將高達 30%範圍,我們認為這強調了這個故事的許多有吸引力的元素。”

其中包括,該公司面向消費者和藥房的雙向市場 Weedmaps 是合法大麻行業的領先產品,同時該公司還擁有面向企業的互聯解決方案 WM Business。

還有一個巨大的 TAM(總可尋址市場)來迎合併且只會擴大;據 Walravens 稱,從目前的 22 億美元增加到 2025 年的 57 億美元。

此外,在一個受到嚴格監管的行業中,有充足的機會採用符合聯邦、地方和州法規的基於雲的解決方案。Walravens 也是首席執行官 Chris Beals 和首席財務官 Arden Lee 的“深思熟慮的專業領導力”的粉絲。

“最重要的是,”這位五星級分析師說,“雖然實施有時很混亂,但隨著時間的推移,大麻日益合法化應該成為 WM 業務的強大增長動力,紐約和新澤西等州最近將大麻合法化,一項潛在的共和黨領導的新法案似乎增加了大麻聯邦合法化的機會。”

為此,Walravens 在 21 美元的目標價支持下,重申了對 WM Technology 股票的買入評級。如果 Walravens 的論文在未來一年按計劃進行,投資者將獲得約 138% 的收益。

Walravens 的同事們一致同意;最近的所有其他 5 條評論都是正面的,最終獲得了該股票的強烈買入共識評級。雖然平均目標不像 JMP 分析師的那樣旺盛,為 16.67 美元,但該數字仍提供 12 個月 89% 的上漲空間。




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