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Moderna(MRNA.US):你現在需要知道的

Moderna ( MRNA ) 股票在經歷了一次輝煌的上漲之後,最近失去了一些光彩。在過去的一個月裡,一些值得注意的事件導致股價下跌了 30%;疲軟的盈利和前景以及輝瑞的 Covid 藥丸合力阻止了長期的反彈。

那麼,這家疫苗巨頭目前的情況如何?

Oppenheimer 的Hartaj Singh最近會見了 Moderna 的投資者關係團隊以了解內幕。

首先,該團隊解決了導致 21 財年收入指引下調的供應鏈問題;填充/完成問題、收入確認延遲 (COVAX) 以及將中低收入國家 (LMIC) 置於優先列表的首位(LMIC 等於低價/低產量)被認為是“關鍵原因”。

該公司還強調了 Covid-19 市場的動態變化,在流行階段,該市場將從“供應受限轉為需求驅動”。儘管這主要與 OECD 國家有關,它們可能在明年進入流行階段,而 LMICs 持續的大流行可能會看到需要持續到 2023 年的初級疫苗接種。

Moderna 的 Covid 疫苗目前也在優先審查中,預計 PDUFA 日期在明年 4 月左右。憑藉完整的許可證,該公司打算專注於“基於真實世界數據的疫苗功效 (VE) 產品差異化”。

會談還涉及口服抗病毒藥物“侵蝕 COVID-19 疫苗市場”的可能性。雖然該公司將輝瑞和默克的藥丸視為“重要的產品”,但 Moderna 並不認為它們是一種威脅,認為預防是“傳染病的黃金標準”。

最後,該公司解釋了其最終開發泛呼吸道疫苗(COVID+Flu+RSV 年度助推器)的計劃背後的原因,強調了其對客戶的“方便”。“我們將流感 P1 數據(例如,HI 滴度、血清轉化、血清保護等)視為可以驗證 COVID-19 之外的 mRNA 技術的重要催化劑,”這位五星級分析師說。明年,COVID+Flu(mRNA-1073)疫苗有望進入臨床。

總而言之,辛格重申了對 MRNA 股票的中性(即持有)評級,但沒有提出固定的目標價。

街上的其他人也得出了同樣的結論。根據 6 次買入與 4 次持有和 3 次賣出,分析師一致認為該股票為持有。然而,大多數人似乎認為這些股票目前被低估了。按照 310.27 美元的平均目標價,該股票將在一年內提供 32% 的回報。 





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