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德國電動汽車初創公司索諾和SweetGreen在本周IPO之列

新發行的債券通常在感恩節期間暫停發行,今年的感恩節是11月25日。下周沒有安排首次公開募股。首次公開發行通常在12月初返回,然后在該月晚些時候暫停,等待圣誕節假期。巴西數字銀行Nubank可能會在12月上市,該銀行的目標估值接近510億美元。

Dealogic的數據顯示,截至11月16日,截至2021年,917家IPO已籌資2935億美元。這比2020年同期的356個產品增加了一倍多,共募集了1329億美元。在今年917家IPO中,約有60%或542家是特殊目的收購公司。這意味著375宗是傳統的首次公開募股。

文藝復興資本高級IPO策略師馬特·肯尼迪表示,今年的IPO市場在募集資金方面已經打破了紀錄,而新股發行數量可能會達到21年來的新高,超過400宗。肯尼迪說:“2021年的IPO市場籌集到了有史以來最多的資金。”。他指出,400多個產品可能會使今年的產品與90年代末的IPO熱潮相提并論。

德國電動汽車初創公司索諾和SweetGreen在本周IPO之列
四家公司——Sono Group、Iris Energy、Braze和UserTesting——計劃于周三開盤交易。

首先是索諾集團,這家德國電動汽車初創公司希望從上周里維埃汽車打破紀錄的首次亮相中獲益。這家電動卡車制造商進行了2014年以來規模最大的首次公開募股,籌資119億美元。Rivian的股票在11月10日78美元的IPO價格中上漲了29%。自那以后,該股在售后市場已上漲逾一倍,周二收于172.01美元。

肯尼迪說:“根據里維埃的交易方式,索諾有足夠的機會做得很好。”他指出,索諾和里維埃一樣處于早期階段,沒有盈利能力。

Sono集團于2016年推出了Sion,這是一款太陽能電動汽車,可以使用安裝在其外部的太陽能電池板為自己充電。索諾表示,截至11月5日,該公司已收到16000多個預訂。但是,沒有客戶為該車簽訂具有約束力的購買協議。Sion的購買價為28500歐元(32294美元),首期付款為500歐元(566.57美元)。Sono公司網站稱,預計在2023年上半年開始生產和交付Sion。

一位知情人士表示,索諾集團周二晚些時候將1000萬股股票的價格定為15美元,介于其14至16美元的價格區間中間。貝倫伯格和克雷格·哈勒姆是這筆交易的承銷商。

Iris Energy也計劃于周三開業。一份招股說明書稱,這家澳大利亞悉尼的公司將以每股25至27美元的價格發行約830萬股股票。它將在納斯達克交易,代號為IREN。摩根大通、Canaccord Genuity和花旗集團是此次交易的主承銷商。

Iris Energy自2019年以來一直在開采比特幣。一份招股說明書稱,截至9月30日,該公司已清算了其開采的所有比特幣,資產負債表上沒有任何比特幣。加密采礦使用大量電力,Iris Energy試圖將自己定位為對環境和社會負責的公司。該公司表示,其在加拿大不列顛哥倫比亞省的業務與卑詩省水電網絡相連,截至2021年,該網絡98%的電力來自清潔或可再生能源。

Iris Energy是最新上市的加密采礦公司。去年10月,山寨數字礦業的IPO定價為每股19美元,股價飆升52%。

周三的交易還有Braze和UserTesting,這兩項都屬于客戶參與領域。Braze軟件成立于2011年,幫助1000多個品牌傾聽和了解客戶。公司有​​截至7月31日,每月有33億活躍用戶,高于2020年1月的23億。Braze將以每股55至60美元的價格發行800萬股股票。它將在納斯達克股票代碼BRZE下交易。高盛、摩根大通和巴克萊是主承銷商。

UserTesting提供自助視頻,幫助公司了解與客戶的互動。UserTesting擁有2000多家客戶,包括微軟、WebMD和洛斯。UserTesting以15至17美元的價格發行了約1420萬股股票。它將在紐約證交所股票代碼用戶下交易。摩根士丹利和摩根大通是該交易的主承銷商。

周四,連鎖餐廳Sweetgreen和幼兒園學習公司(一家兒童保育中心運營商)計劃進行交易。Sweetgreen于2007年推出,以其沙拉和碗而聞名,其中包括羽衣甘藍凱撒和鱷梨果菜,但它也提供熱碗,如咖喱花椰菜、什魯瑪米和雞肉托斯塔達。該公司目前在13個州擁有并經營140家餐廳,華盛頓特區Sweetgreen以23至25美元的價格發行1250萬股股票。它將在紐約證券交易所股票代碼SG下交易。高盛和摩根大通是此次IPO的主承銷商。

如果KinderCare的定價在其預期范圍的頂部,它將通過IPO籌集高達5.41億美元的資金。該公司將發行2580萬股,每股18至21美元。其紐約證券交易所的標志是KLC。幼兒園在40個州和哥倫比亞特區設有1490個幼兒教育中心。該公司專注于6周至12歲的兒童,提供幼兒教育和護理服務。一份招股說明書稱,投資經理Partners Group于2016年收購了該公司,并將在IPO后擁有近73%的股份。

最后,FinWise Bancorp是目前唯一一家定于周五開業的公司。FinWise將以每股10至12美元的價格發行318萬股股票。它將在納斯達克股票代碼FINW下交易。派珀·桑德勒和斯蒂芬斯是這筆交易的承銷商。

FinWise是猶他州的一家數字銀行,為美國各地的消費者和企業提供存款和貸款。據Renaissance稱,該銀行預計將于8月份進行交易,但推遲了交易。




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