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最近下跌後 PayPal(PYPL.US)股票看起來很有吸引力

PayPal ( PYPL ) 是一家金融科技公司,代表全球個人和企業實現數字和移動支付。

PYPL 股票在 2021 年 7 月觸及 310 美元的高位。然而,它已經疲軟,目前交易價格下跌 33%,至 211 美元。我看好當前水平的 PYPL 股票。

期望股票呈拋物線走勢是不現實的,即使對於長期處於長期順風狀態的行業也是如此。近期的下跌可能是一個買入機會。

數字支付行業正處於持續採用和增長的階段。僅在 2020 年,與前兩年相比,消費者在在線零售商上的支出就增加了 9000 億美元。COVID-19 大流行加速了這種數字支付趨勢。

在美國,到 2020 年,數字支付的滲透率已經達到 78%。新興市場在未來幾年將有顯著的赶超。

總體而言,行業趨勢可能會保持積極,PayPal 是值得考慮的頂級股票之一。

最近的拋售有兩個主要原因。

首先,有人擔心該公司維持其增長軌蹟的能力。

此外,這種擔憂被誇大了,因為 PayPal 在 10 月份宣布它可能會收購 Pinterest(PINS)。雖然 PayPal 已經退出了潛在的收購,但它確實表明該公司正在尋找加速增長的無機途徑。

貝寶是一台現金流機器

看好 PayPal 的一個關鍵原因是該公司的現金流潛力。

2021 年第三季度,PayPal 報告的自由現金流為 13 億美元。此外,在本季度末,該公司擁有 200 億美元的現金和等價物。

另一個注意事項是,PayPal 每 1 美元的收入就會產生 0.21 美元的自由現金流。該公司的目標是到 2025 年實現 500 億美元的收入。如果假設自由現金流轉換率相同,則該公司的年度自由現金流量將達到至少 100 億美元。

還值得注意的是,對於 2021 年,該公司已指導收入為 253 億至 254 億美元。假設它可以實現 500 億美元的收入目標,PayPal 預計到 2025 年將以 18% 的複合年增長率 (CAGR) 增長。

本季度,該公司的收入增長了 13%。增長似乎完全有可能加速。

第一個原因是現金緩沖和持續的現金流入。這將使 PayPal 能夠進行大量投資並尋求潛在的收購。

另一個原因是新興市場的潛力。數字支付正處於全球增長的拐點。PayPal 估計總目標市場為 110 萬億美元。因此,實現或超過 500 億美元的目標是現實的。

在 2021 年第三季度的具體業務亮點方面,Venmo 已與亞馬遜 ( AMZN ) 合作,讓美國客戶在結賬時使用 Venmo 付款。這是 Venmo 2022 年及以後的增長觸發器。

加密貨幣驅動的增長

最近,萬事達卡 ( MA ) 宣布與亞太地區領先的數字加密貨幣公司合作。

目標是推出該地區第一張與加密貨幣相關的支付卡。隨著加密貨幣的採用以強勁的速度增長,未來幾年可能會有更多公司引入加密支付選項。

PayPal 已經支持購買、出售和持有一些主要的加密貨幣。

如果未來幾年在加密中啟用數字支付,我不會感到驚訝。這將成為另一種增長催化劑。PayPal 已經將加密貨幣支持擴展到新的地區。

華爾街的看法

談到華爾街,根據過去三個月內的 22 次買入、4 次持有和 1 次賣出評級,PayPal 獲得了強烈的買入共識評級。的 平均貝寶的目標價 為$ 279.08意味著31.7%的上升空間。

底線

PayPal 有雄心勃勃的目標,而且該公司擁有追求積極增長的財務靈活性。發展中經濟體的數字支付滲透空間很大。PayPal 處於有利地位,可以從中受益。

從投資者的角度來看,修正提供了買入機會。考慮到其自由現金流潛力,PayPal 股票很可能是一個長期的價值創造者。





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