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通脹飆升和美聯儲鷹派預期加速美元的反彈

通脹飆升和美聯儲可能更加鷹派的預期正在加速美元的漲勢,推動美元兌其他貨幣升至近 16 個月高位,并使其有望創下今年以來的最大年度漲幅。

包括匯豐銀行、花旗銀行和摩根大通在內的多家銀行最近幾天預測美元將進一步上漲,因為華爾街正在評估通脹上升是否會促使美聯儲加快退出債券購買計劃并比預期更積極地加息.

以下是推動美元上漲的一些因素。

通脹飆升和美聯儲鷹派預期加速美元的反彈

通貨膨脹

近幾個月通貨膨脹率高于預期,支持了美聯儲將不得不采取更積極行動以抑制不斷上漲的消費者價格的論點。較高的美國利率往往會使一些以美元計價的資產(如美國國債)對尋求收益的投資者更具吸引力。

在數據顯示美國消費者價格上個月創下 31 年來最大年度漲幅后,美元貨幣指數上周三上漲近 1%,為近五個月來最大單日漲幅。

“如果通脹上升應促使美聯儲退出債券購買計劃并在當前市場預期之前加息,那么美元可能處于上升趨勢的早期階段,”西聯匯款商業解決方案高級市場分析師喬曼尼博表示。

花旗經濟學家在最近的一份報告中指出,美元指數在美聯儲最后四個加息周期開始時已經升值,前七個月平均上漲 3.1%。該銀行預計,隨著通脹壓力上升,美聯儲將在 1 月份加快退出每月 1,200 億美元的債券購買計劃。

與此同時,瑞銀全球財富管理分析師認為,美聯儲相對更為強硬的貨幣政策可能會將歐元從周一的 1.14 美元推高至 2022 年底的 1.10 美元。

看漲賭注

根據路透社的計算和美國商品期貨交易委員會 11 月發布的數據,近幾周期貨市場上美元的凈多頭頭寸小幅走低,盡管在 7 月中旬從空頭轉為空頭后,仍保持在近期高位附近的 195.1 億美元. 5.

美國銀行全球研究部的牛熊風險敞口和觀點指數(跟蹤基金經理對外匯調查的反應)最近接近 2016 年 12 月以來的最高水平,表明對美元的看漲。

美國銀行全球研究策略師上周在一份報告中表示,該指數最近略有放緩,在最新的通脹數據公布后可能會重新調整。

策略師寫道:“這里的頭寸并未拉長,但已經解除了 2020 年的空頭頭寸。”



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