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CPI引爆通胀压力,美联储“老干部”齐声呼吁加速Taper,市场赌加息提前

  越来越多的市场观察人士表示,鉴于31年来最快的通胀,美联储可能不得不加快缩减资产购买的步伐,并可能更早地加息。

  不到两周前,美联储才宣布计划减少其债券购买计划,美联储主席鲍威尔当时还明确表示不急于加息,但一周后,通胀报告显示美国10月CPI竟以1990年以来最快的同比速度上涨。

  更糟糕的是,市场预计在未来几个月,美国通胀将继续飙升。

  美国固定收益经纪商Amherst Pierpont首席分析师Stephen Stanley在10月美国CPI报告发布前就表示:“我们认为,在明年春季以前,美国CPI的同比高涨幅是不会消退的。”

  高盛的经济团队在最近发布的《2022年通胀展望:在好转之前变得更糟》报告中指出:

长期的供需失衡、强劲的工资增长和加速增长的租金将使得核心CPI在2022年的大部分时间都相当高。明年CPI通胀很可能超过个人消费支出,而增幅可能会超过通常水平,尤其是在上半年。

  美国财长耶伦也公开表示,控制疫情是降低通胀的关键因素,若疫情得到控制,原油等商品价格的飙升趋势,将在明年下半年减弱。

  换句话说,控制疫情之前,美国通胀将维持高位。

  美联储“老干部”齐声呼吁加速Taper

  通胀预期高涨促使从前纽约联储主席比尔·达德利 (Bill Dudley) 到圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德 (James Bullard)等关键人物,纷纷敦促美联储加快资产购买缩减的步伐。

  彭博社援引前纽约联储主席达德利周一表示: 

要改变他们(美联储成员)的想法,他们必须加快taper、更快地完成taper。不过,这样做可能“有问题”,因为美联储可能会引发它一直试图避免的“缩减恐慌”。

  美国前财政部长劳伦斯·萨默斯(Larry Summers)周一在推特上表示:

美联储应该发出信号,表明主要风险是过热,并加速taper。鉴于房价上涨,抵押贷款相关的资产购买应立即停止。

  圣路易斯联储主席布拉德上周在接受福克斯商业频道采访时表示:

如果有必要,我们可以提前结束taper。我们已经做了很多工作来使政策朝着更加鹰派的方向发展。我们可以做得更多,但这将取决于数据。我们将拭目以待。

  前里士满联储主席、现任弗吉尼亚联邦大学经济学教授的杰弗里·拉克尔(Jeffrey Lacker)周一在彭博电视上表示:

他们正在走向一个重大的政策失误,为了避免这种结果以及可能出现的经济衰退风险,他们需要迅速调整重心,重新校准。他们需要加快taper,让加息在明年上半年早些时候开始,他们需要一些好运。

  市场押注美联储加息提前

  在11月10日CPI数据发布后,交易员们押注美联储将比预期更早地加息,而美联储此前表示,只有在taper完成后才会加息。

  周一,市场预期美联储明年到7月时的加息次数创下新高,美股自日高回落,三大美股指几乎收平;10年期美债收益率突破1.6%,日内涨超4个基点。

  资管机构Brandywine Global Investment Management的高收益债券投资组合经理Bill Zox表示:

美债市场正试图引起美联储的注意,如果美股也加入进来,美联储将迅速采取行动。

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