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埃里安:美联储犯了重大货币决策错误 应立即加快Taper步伐

  财联社(上海,编辑 阿乐)讯,安联集团首席经济顾问埃里安(Mohamed El-Erian)表示,美联储正在失去其宝贵的可信度,因为该行一直宣称通胀是过渡性。

  埃里安在阿布扎比国际石油展览暨会议(ADIPEC)上告诉媒体,“我一直认为在通货膨胀问题上重新建立一个可信的声音真的很重要,这将会对制度、政治和社会产生巨大的影响。”

  美联储的通胀立场削弱了央行的前瞻性指引,并破坏了白宫的经济议程。埃里安说,那些低收入的人受到物价上涨的打击最大,“所以,这是一个大问题,我希望美联储(的货币政策)能赶上经济的发展。”

  美联储犯了重大货币决策错误

  美联储主席鲍威尔此前曾表示,他预计通胀高企的状况将持续到“明年”,并承认供应链问题没有显示出改善的迹象是“令人沮丧的”。同时,美联储坚信通胀上升主要与新冠大流行有关,这些供应链问题将会随新冠减弱而消失。

  埃里安警告说,“美联储可能犯了一个重大的政策错误,他们将这段时期错误地称为通胀的过渡期。他们不断地重申‘它是短暂的,它是短暂的,它是短暂的’。”

  美国劳工部上周三公布的10月消费者物价指数(CPI)环比上升0.9%,同比涨幅升至6.2%,创下1990年12月以来(近31年)的最高水平。

(美国CPI年率 图源:英为财情)(美国CPI年率 图源:英为财情)

  “我们有充分的证据表明通胀已经引发了行为变化,”埃里安说,“公司要价很高,并且未来可能更高。供应中断持续的时间比任何人预期的都要长。消费者正在提前购买,以避免接下来的问题。这些都会给通胀上行的压力。然后,工资也在改变。如果你看一下通胀的基本因素,你会得出结论,这将持续一段时间。”

  当被问及美联储最合适的反应是什么时,埃里安说,“在12月加快缩减购债规模(Taper)的步伐。其次,美联储应该做英国央行正在做的事情,让人们为更高的利率做好准备。”

  美联储在11月3日表示,将在“本月晚些时候”开始Taper——每个月将减少150亿美元的购买量(100亿美元的国债和50亿美元的抵押贷款支持证券),目前美联储每月购买的是1200亿美元,即需要Taper 8个月。

  原油不太可能达到100美元

  最近几周,国际基准布伦特原油和美国WTI原油价格都飙升至每桶80美元以上,天然气的飙升也在世界各地引起了危机,特别是在欧洲。

  当被问及原油价格能否升至每桶100美元,埃里安回答称,“这项预测忽略了几个关键问题。如果你只关注供应方面,可以达到100美元的油价,因为总体上该行业的投资不足,而且需求将保持强劲。”

  “但如果你看看需求方面发生了什么,你就会得到一些问题。今天的需求是强劲的,但六个月后还会强劲吗?人们会因为价格上涨而减少购买,以及多个国家的政策可能会变得收缩。”

  尽管多次被美国催促增产,欧佩克+本月仍维持其目前的产出水平,选择不放松水龙头。虽然油价进一步大幅上涨的前景确实对全球经济复苏构成了风险,但埃里安认为,这在风险清单中排在相当靠后的位置,远没有“美联储对通胀的误判”来的严重。




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