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Meta Platforms(FB.US):需要考慮的三個方面

Meta Platforms, Inc. ( FB ) 是世界上最大的社交媒體網絡,提供一些最流行的在線連接和交流應用程序,例如 Facebook、Instagram、Messenger、WhatsApp 和 Oculus,後者為遊戲和娛樂製作虛擬耳機. 元平台的主要收入來源來自廣告業務。

公司更名為 Meta Platforms,從之前命名的 Facebook,正值投資者需要考慮可能影響這個領先社交媒體帝國商業前景的三個不同因素的時候。考慮到所有這三個因素,我對 FB 股票持悲觀態度。

第三季度結果喜憂參半

Meta Platforms 報告第三季度收益好於預期,但未達到收入預期。這家社交媒體和科技公司報告的收益為 3.22 美元,而分析師預期為每股 3.19 美元。報告的收入為 290.1 億美元,而預期為 295.7 億美元。與此同時,日活躍用戶 (DAU) 報告的數字為 19.3 億,與市場一致,月活躍用戶 (MAU) 弱於預期,分別為 29.1 億和 29.3 億。

此外,每用戶平均收入 (ARPU) 也弱於預期,從 10.15 美元降至 10 美元。

好消息是 Meta Platforms 宣布將其股票回購計劃增加 500 億美元。該公司表示,他們“在第三季度回購了 143.7 億美元的 A 類普通股,截至 2021 年 9 月 30 日,我們之前的股票回購授權還剩 79.7 億美元。”

雖然這對FB股票的內在價值來說是個好消息,但連續三年出現的收入增長放緩令人擔憂。2018年、2019年和2020年的數據顯示,收入增長分別為37.35%、26.61%和21.60%。從絕對數字來看,收入繼續增長,但這種增長正在失去動力。

在財報電話會議上,Meta Platforms 將收入下降歸因於 Apple ( AAPL ) 對其 iOS 14.5 隱私選項所做的更改。Apple 允許其用戶選擇退出通過網絡跟踪他們的應用程序,從而導致廣告商的轉化率降低,從而降低元平台的廣告收入。

考慮到這一點,Meta Platforms 將不得不花費和投資於與廣告業務相關的定位系統並改進算法。

轉向元界

從 Facebook 更名為 Meta Platforms 的決定是一項重大的商業決策。首席執行官馬克扎克伯格認為元宇宙是“互聯網的繼承者”。但什麼是元宇宙?Metaverse 是一個完全數字化的世界,在這個世界中,多人可以在 3D 環境中進行交互、創建頭像並參與娛樂、遊戲和在線購物等活動。

很難說其他社交媒體平台是否會效仿 Meta Platforms 並轉向以 Metaverse 為中心的商業模式,但在廣泛採用之前,這仍然是一個相當大的風險。

道德指控

在一名舉報人公開向美國立法者作證,指責該公司“將利潤置於人民面前”之後,Meta Platforms 最近面臨公關危機。大量洩露的文件被公佈,表明 Facebook 算法一直在將用戶引向仇恨和錯誤信息的圈子。

扎克伯格為其公司的做法辯護,稱證詞是“有選擇地使用洩露的文件來描繪我們公司的虛假圖片的協調努力”。

這並不是 FB 捲入的第一次備受矚目的爭議。2017 年發布的頭條新聞稱,政治諮詢和戰略傳播公司 Cambridge Analytica 在 Facebook 上收集了約 8700 萬用戶的個人信息。這種數據安全漏洞現在可能已經被投資界遺忘了,但 FB 的道德記錄似乎只會引起越來越多的負面媒體關注。

將利潤置於公共安全之上是一種危險的遊戲。Meta Platforms 宣布將很快刪除涉及敏感主題的高級定位選項。這些問題可能包括健康、種族、宗教、民族和政治派別。  





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