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半导体板块还有上涨空间 暂不增加FAANG仓位

财联社(上海,编辑周玲)讯,曾在上世纪90年代末和本世纪初为美林管理全球最大科技基金的保罗·米克斯(PaulMeeks)近日表示,电子消费品和汽车行业未来的压力会变得更大,他警告华尔街低估了全球半导体短缺将持续的时间。  

米克斯认为解决“缺芯”问题需要几年而不是几个月的时间,“这个问题可能会持续到2023年”。  

“其中一些公司实际上将无法发货。如果他们不能出货,他们的业绩可能会令人失望。”米克斯称,“他们的股票太贵了,可能会下跌。不会只下降一点点,可能会大幅下挫。”  

就在美国企业和消费者努力应对供应链问题时,半导体股票却在大涨。跟踪该板块的基金——VanEckVectorsSemiconductorETF在过去六个月上涨了35%。  

事实上,米克斯早在2020年6月初就增持了半导体制造商的股票——几个月后,“缺芯”才真正成为了媒体头条新闻。他预计芯片股还有更大上涨空间。  

“(虽然)我也喜欢半导体资本设备,”他说,“但你必须成为一名神枪手,因为你不仅要判断他们的产品是受欢迎……你还必须弄清楚谁能最好地保障他们的供应链完整。”  

米克斯列举了博通和微芯科技(83.35,-0.15,-0.18%)(MicrochipTechnology)等公司,它们在疫情严重之前就成功调整了订单流程。  

暂不新增FAANG  

虽然米克斯对半导体股票持乐观态度,但他对FAANG,尤其是苹果(149.99,2.12,1.43%)表示担忧。  

“苹果约50%的业务仍然来自iPhone。”他指出,“iPhone出现了严重短缺,导致上季度损失了数十亿美元的收入。”  

他认为这些问题在今年假期季会加剧,许多无法按时拿到产品的消费者感到失望。  

米克斯认为谷歌(2992.91,57.95,1.97%)是他现在唯一会考虑新增仓的FAANG股票。他列举了数字广告行业复苏的好处。  

“而且,(它)没有Facebook(340.89,13.15,4.01%)的监管问题,”他补充说,“坦白说,其他的FAANG股票,如果你持有它们,我可能也会持有。但我不会用将新的资金投入进去。”  

据披露,米克斯目前持有苹果、微软(336.72,4.29,1.29%)、Alphabet、Meta(Facebook)、亚马逊(3525.15,52.65,1.52%)、博通科技、微芯科技、台积电(118.69,0.50,0.42%)、美国应用材料(156.82,2.92,1.90%)公司等公司。




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