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摩根大通稱這兩隻股票有超過 50% 的上漲空間

華爾街的主要銀行公司建立聲譽的部分原因是他們能夠清楚地看到黑暗的未來。摩根大通在華爾街享有盛譽,這家銀行業巨頭的資產管理團隊最近一直在集體展望未來。

“我們越來越相信大流行不會給經濟留下多少傷疤,但我們預計危機最嚴重時的政策干預將對市場產生長期影響……我們的總體信息是樂觀的,”負責人約翰·比爾頓 (John Bilton) 表示。全球多資產戰略。


BTRS Holdings (BTRS)

我們將從支付處理領域的領導者 BTRS Holdings 或 Billtrust 開始。BTRS 為美國的企業客戶提供 B2B 應收賬款自動化軟件平台。這家控股公司的子公司提供基於雲的軟件和綜合支付處理解決方案,包括在線訂購、發票、匯款捕獲和應收賬款。該公司擁有 40 多個垂直行業,涵蓋多個行業,客戶保留率高達 98%。

就在上個月,BTRS 通過收購比利時的 iController(一家 B2B 收藏軟件提供商),採取了擴大其平台價值的舉措。此次收購花費了 BTRS 5,800 萬美元,是用手頭現金支付的。iController 將成為 BTRS 的子公司,並繼續在比利時和荷蘭開展業務——擴大 BTRS 在西歐的足跡。

此舉使 BTRS 持有的部分現金得到合理利用。在收購之前,該公司在今年第三季度結束時擁有超過 2.65 億美元的流動資產。BTRS 還報告第三季度的收入為 4140 萬美元,同比增長 8%。收益主要是由於軟件和支付方面的穩健表現;該部門的收入同比增長 21.5%,達到 2600 萬美元。

然而,即便如此,該股今年仍大幅下跌,市值縮水 45%。然而,摩根大通的五星級分析師黃天津認為目前的低股價是買入的機會。

“整個業務的廣泛勢頭推動淨收入略高於預期。管理層建議關鍵軟件/支付領域有更大的上漲空間,”黃指出。“我們認為相對估值很有吸引力……現在股票的折價足夠低,隨著市場情緒從穩定增長轉為改善增長,複合穩定的高十幾加上毛利潤增長應該足以讓股票複合走高。

為此,Huang 給予 BTRS 增持(即買入)評級,目標價為 15 美元,預計未來一年的股價將增長 72%。

總體而言,從強烈買入的共識中可以清楚地看出,華爾街同意這裡的看漲前景。共識觀點基於最近的 5 次一致評論。股價為 8.72 美元,14.20 美元的平均目標價意味著約 63% 的上漲潛力。


Vonage Holdings (VG)

我們將關注的第二個 JPM 選擇是電信行業的科技公司 Vonage。Vonage 將高科技知識與電信服務相結合,為客戶提供用於聯絡中心應用程序和通信 API 的 VOIP 和云通信。

Vonage 正在努力改變人們對使用通信技術的看法。該公司注意到大流行期間向遠程工作和虛擬連接的轉變,尤其是這如何增加了聯網遠程系統和互聯網通信的價值。Vonage 的產品包括將這些服務捆綁在一起的平台,以及傳統的電信系統。這些產品靈活且可擴展,旨在滿足每位客戶的需求。

這種方法對 Vonage 有效,它在今年每個季度都顯示出連續增長以及同比增長。21 年第三季度的報告給出了 3.583 億美元的收入,截至 9 月 30 日的 9 個月,該公司報告的收入為 10.4 億美元。第三季度的收入增長了 12%,9 個月的總收入也增長了 12%。這些收益是由 VCP 收入(增長 25%)和 API 收入(增長 43%)推動的。

Vonage 預測未來會有很多機會,至少部分是由於與大流行相關的客戶參與度變化。根據公司的一項研究,電暈危機推動的許多通信技術變革可能是永久性的——客戶並不認為這是一件壞事。事實上,47% 的全球消費者報告說,在過去一年半中,他們越來越多地使用數字渠道進行業務參與,87% 的人希望在未來一年保持或增加更高水平的數字參與度.

因此,摩根大通的五星級分析師Sterling Auty將 VG 股票從“中性”上調至“增持”(即買入)也就不足為奇了。

支持他的立場,Auty 寫道:“公司的轉型努力仍在進行中,因為它涉及磨練產品和渠道的重點,但 VCP 現在佔總收入的 80%,所有跡像都表明在這一業務領域有進一步的執行。儘管今年迄今為止,通信公司的表現大大落後於軟件領域,但 Vonage 的交易價格為 3.4 倍 EV/銷售額,這仍然比同行有很大的折扣。這種折讓加上基本面的改善鞏固了我們的信念,即 Vonage 將繼續看到未來的卓越表現。”

與這種樂觀的前景一致,Auty 將 VG 股票的目標價定為 26 美元,這意味著未來 12 個月的上漲空間為 52%。

雖然 JPM 看漲,但華爾街在這方面是平分秋色的。有記錄的 8 位分析師評論平均分配,4 次買入和 4 次持有,以達成適度買入共識。這裡的平均目標價為 21.17 美元,暗示一年上漲約 24%。




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