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Fiverr(FVRR.US)超過收益,現在呢?

Fiverr ( FVRR ) 是一個以色列自由職業市場,面向全球的中小型任務。我看好這隻股票。

收益和展望

Fiverr 第三季度收入增長 42%,超出預期 322 萬美元。

截至 9 月 30 日,活躍買家同比增長 33%,而每位買家的支出增長 20%。此外,採用率從 27% 季度上升至 28.4%。

Fiver 還升級了其全年指導,預計收入將在 7450 萬美元至 7750 萬美元之間,而此前的共識為 7280 萬美元。

Fiverr 試圖將其服務面向高價值客戶,以增加每位客戶的平均支出。這是一個成功的策略,因為年度高價值支出已從去年的 57% 上升到 62%。

隨著外包市場的持續增長,我們看到更大的任務被轉移給了自由職業者,我相信如果 Fiverr 轉向並進入企業外包市場,它將從長遠來看受益。

斯托克人才招聘

通過精益收購實現增長是技術領域價值創造的重要戰略,因為它使您能夠比在內部開始細分市場更快地擴展。

Fiverr 最近以 9500 萬美元收購了自由市場平台“Stoke Talent”,完成了第四次重大收購。

Stoke Talent 將繼續獨立運作;然而,關鍵技術將與 Fiverr 的現有工具相結合,以創造成本協同效應。

Fiverr 的首席執行官兼創始人表示,“它支持 Fiverr 向高端市場發展,並允許我們與更大的客戶互動;它允許 Fiverr 為已經有自由職業者合作並且現在可以輕鬆管理他們的企業提供軟件解決方案;它允許 Fiverr 將其市場人才與需要接觸他們尚未與之建立關係的自由職業者的大客戶配對;它使 Fiverr 可以進入線下自由職業市場,該市場仍然比在線自由職業者大幾個數量級。”

儘管 Fiverr 的毛利潤同比增長了 70.4%,但同期營業收入卻下降了 117.5%,主要是由於高昂的行政和研發費用。如果 Fiverr 能夠繼續收購協同資產,我們將看到運營費用的顯著改善。

關鍵增長點

該公司仍處於高速增長階段,因此查看股票的估值倍數會適得其反。

Fiverr 在過去一年中通過全面增長增加了價值。槓桿自由現金流、營運資金和資本支出分別增長了 300.7%、106.6% 和 94.1%。

綜合這些數字告訴我們,該公司通過大量現金流入、改善短期流動性和有效的資本配置,成功實現了增值。

Fiverr 股票遠未達到拐點。不過,不得不說的是,該公司需要將其槓桿率(110.7%)降低一點,以便股東充分利用其資金的價值。但是,我認為這不會影響短期股價。

華爾街的看法

轉向華爾街,Fiverr 根據過去三個月分配的兩次買入和兩次持有獲得中等買入共識評級。Fiverr 199 美元的平均價格目標意味著 3.8% 的上漲潛力。

總結性思考

Fiverr 不斷壯大,不斷克服困難。隨著企業外包變得越來越流行,該公司針對高價值客戶的目標可能會改變遊戲規則。關鍵指標表明,公司的經營現金流、營運資金和資本支出已全面增加價值。





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