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迪士尼(DIS.US):撇開近期的痛苦

雖然像 Netflix ( NFLX ) 這樣的純網絡 (OTT) 公司在第三季度表現良好,但迪士尼公司 ( DIS ) 的直接面向消費者的服務似乎落在了後面。

在第四財季,雖然 Disney+ 付費用戶同比增長 60% 至 1.181 億,但每位付費用戶的平均月收入同比下降 9% 至 4.12 美元。

與去年同期相比,迪士尼+的平均月收入下降是由於本季度(第四財季)迪士尼+熱星訂戶增加。根據迪士尼的說法,迪士尼+hotstar“每個付費用戶的平均月收入明顯低於迪士尼+在其他市場的每個付費用戶的平均月收入。”

Disney+ 較低的平均月收入以及較高的節目和製作成本也給迪士尼的直接面向消費者部門帶來了壓力。儘管收入同比增長 38% 至 46 億美元,但該部門的運營虧損在第四財季從 4 億美元擴大至 6 億美元。

然而,儘管有這種損失,Rosenblatt Securities 分析師Mark Zgutowicz將迪士尼+的問題視為近期的痛苦,並保持樂觀,對該股的買入評級和目標價為 220 美元(上漲 35.7%)。

事實上,迪士尼高級執行副總裁兼首席財務官Christine McCarthy評論說,雖然該公司並未預計“該子增長必然會按季度呈線性增長”,但該公司確實預計 Disney+ 的訂戶淨增數將“顯著增加” FY22 下半年比上半年好。

此外,麥卡錫補充道。“此外,我們現在預計迪士尼+將在 2022 財年而不是 2021 財年達到虧損的高峰,因為好於預期的收入和由於生產延遲導致的內容費用降低導致 2021 年的虧損低於預期。”

為了支持迪士尼+的增長,並強調本地和原創內容,迪士尼打算將其內容費用從早先宣布的 80 億美元提高到 90 億美元。此外,該公司還打算在更多國家/地區擴展迪士尼+服務。

分析師 Zgutowicz 表示,到 23 財年,Disney+ 的擴張可能會增加近一倍,達到 160 個國家/地區。此外,這位分析師指出,“儘管 NT [近期] 訂閱人數減速,受到上個季度大量 Hotstar 隊列到期的影響,但在大流行期間和之後,Disney+ 與 Netflix 相比穩步取得了收益。”

事實上,迪士尼仍有望在 24 財年實現 2.3 億至 2.6 億用戶。




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