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Wix.com(WIX.US)在大幅下滑後看起來很便宜

總部位於以色列的網絡開發平台提供商 Wix.Com ( WIX ) 的股票在今年從高峰到低谷幾乎減半後,面臨相當大的拋售壓力。

這家 SaaS(軟件即服務)公司享受了大流行的順風,與許多其他鎖定受益者一樣,Wix 在更廣泛的經濟重新開放期間一直在回落。儘管總部位於以色列以外,但該公司的大部分收入(略低於 60%)來自北美市場。在幾次季度失誤和指導降級之後,Wix 為何陷入如此劇烈的混亂並不神秘。

儘管重新開放的逆風可能仍然存在,但該公司可以利用許多巨大的增長槓桿來抵消近期的逆風,並使股票重回正確的方向。出於這個原因,我看好 Wix 股票。

值得興奮的長期增長前景

最值得注意的是,隨著電子商務在整個 Wix 蛋糕中所佔的份額越來越大,該公司的支付業務可能會提振股價。Wix 首席執行官 Avishai Abrahami 在公司上次與股東的財報電話會議上評論了令人鼓舞的趨勢。

雖然 Wix 在電子商務領域有一些非常強硬的競爭對手,最著名的是加拿大的 Shopify ( SHOP ),但投資者不應低估該公司在電子商務的大型中小型企業 (SMB) 領域佔據更大份額的能力市場。

事實上,免費增值商業模式可能對 Wix 有利,因為它向免費增值訂閱者展示其新創新,以努力將他們轉變為付費訂閱者。

該公司可靠的收購記錄應該有助於它添加新功能。憑藉強大的資產負債表,該公司有能力利用電子商務領域出現的機會。

從低到無代碼的趨勢仍然在發揮作用

Wix 的網站構建器使用起來越來越直觀且功能越來越豐富。隨著桌面和移動網站越來越接近低代碼開發世界,僅此一項就使 Wix 處於非常強大的長期長期趨勢的右側。

事實上,編碼是一項至關重要的技能。儘管如此,像 Wix 這樣的公司希望將權力交給預算緊張的日常中小型企業,這些企業需要根據某些規範構建網站。

節省時間和成本的潛力是巨大的,因此,即使網站建設者的競爭環境變得更具競爭力,Wix 也是一家值得考慮的出色科技公司

華爾街的看法

轉向華爾街,基於過去三個月分配的 10 次買入和 3 次持有,WIX 具有強烈的買入共識評級。

261.25美元的 平均 Wix 價格目標意味著 36.4% 的上漲潛力。分析師目標價從每股 210.00 美元的低點到每股 320.00 美元的高點不等。

Wix 股票:門檻低;入口點很有吸引力

大流行已經從順風變成了逆風,由於 COVID-19 的 Delta 變體,該公司下調了其指導。2021 年全年收入和自由現金流量指引均大幅減少。

揮之不去的大流行及其相關中斷以及缺乏封鎖對 Wix 來說並不是好兆頭。話雖如此,我確實相信大部分負面因素已經融入該股,為長期投資者提供了一個引人注目的切入點。事實上,一些熱門趨勢正在發揮作用,包括電子商務和潛在的低代碼革命。

Wix 股票的底線

Wix 擁有一個很棒的平台,並且隨著時間的推移變得越來越好。僅以 9.5 倍的銷售額計算,超賣的 Wix 股票似乎太便宜了。與 Shopify 等電子商務巨頭相比,這一點尤其如此,後者目前的銷售額高達 44.7 倍。

當然,Shopify 可能獨樹一幟,但它的估值也是如此。對於注重價值的人來說,Wix 似乎是一個更具吸引力的賭注,因為它試圖在下一年下跌近 50% 後觸底。




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