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分析師:這個充滿負面消息季度中,麥當勞是唯一正面的

Beyond Meat在第三季度有一長串的問題,包括需求降低,三角洲變種和水損害。

分析師說,Beyond Meat Inc.第三季度出現的問題很多,但其中唯一出現的好事是麥當勞。

Beyond Meat首席執行長布朗在電話會議上提到的問題包括:delta變種的復蘇;供應鏈中斷;勞動力短缺;該公司對門店業務和場內消費的依賴;消費者不太關心飲食健康;以及賓夕法尼亞州惡劣天氣造成的包裝材料損壞。

分析師:這個充滿負面消息季度中,麥當勞是唯一正面的
但積極的一面是,麥當勞正在奧地利、荷蘭和英國以及美國的八家餐廳嘗試使用McPlant。

布朗說,他與在美國和荷蘭都嘗試過這種三明治的顧客進行了交流。

根據FactSet的記錄,他在電話中說:“令人鼓舞的是,這些消費者符合彈性素食者的模式,而不是純素食者或素食者,他們正在享受McPlant漢堡。”

Beyond Meat在10月底發布了收入預警,但該公司報告的虧損仍高于預期。該公司預計第四季度營收在8,500萬美元至1.1億美元之間。FactSet的共識是營收為1.116億美元。

周四早盤,該股下跌18%,隨后回升至14%的跌幅。

BTIG的分析師在財報報告中寫道:“Beyond Meat第三季度的業績比預公布的還要糟糕,因為其核心美國市場的銷售增長態勢顯示出所有渠道的疲軟。”

“現在所有的目光似乎都在關注McPlant在歐洲的表現,以及明年可能在美國推出的可能性,但這似乎是在一個令人失望的印刷中唯一的亮點。銷售增長放緩和支出增加的組合對盈利模式來說不是好兆頭,因此,在公司繼續為其長期潛力投資的同時,前景似乎正在下滑。”

BTIG對Beyond Meat股票評級為中性。

Blue Apron還表示,它推出的Heat & Eat單餐微波餐很成功。

瑞士信貸分析師說,盡管該公司發出了警告,但投資者曾希望,像洪災這樣的供應鏈中斷只是減速帶。然而,這些問題似乎將影響到第四季度。

以羅伯特•莫斯科為首的分析師寫道:“我們認為,這一結果進一步證明,Beyond的業務正以比預期更快的速度達到市場飽和,該公司還存在一些不容易解決的深層次問題。”

瑞士信貸也對Beyond Meat提供的所有放緩解釋提出了質疑。

分析師寫道:“我們仍然難以理解Beyond的投資組合為何如此落后于美國餐飲服務業的整體復蘇。”

分析師還指出,美國零售額下降了近16%。

“在許多其他處于早期成長階段的品牌(如Freshpet、Impossible Burger、Dot pretzels)表現如此出色的情況下,我們為什么要相信宏觀因素是Beyond放緩的原因?”我們認為,消費者對Beyond的興趣已經達到了頂峰。”

瑞士信貸將Beyond Meat的股價定在60美元,低于此前的75美元。

瑞士信貸寫道:“麥當勞的測試和餐飲服務渠道的強勁復蘇,是我們目標價格面臨的最大上行風險。”

在與管理層討論后,摩根大通重新審視了利弊,其中最有利的是擴大在美國的McPlant的準入

分析師表示:“我們有信心,如果/當這種情況發生時,Beyond將發布新聞稿,并引發大量媒體報道。”

此外,得益于其在美國推出的最大產品奧利奧x Pokémon,奧利奧的銷售額有望增加10億美元

“謹慎”的指引可能會幫助公司實現“不那么嚴重和常見的”盈利下滑。

摩根大通表示:“從長期來看,植物性食品和飲料的增長可能遠遠快于整體食品和飲料的增長。”

“盡管植物性肉類可能不會以我們曾經認為的速度增長,但我們沒有理由認為它們的擴張會戛然停止。此外,Beyond品牌已經走向全球,這也為伊森和他的團隊在不同地區和渠道提供了充足的空間。”

摩根大通對Beyond Meat股票的評級為減持,目標價從79美元降至54美元。

今年以來,Beyond Meat的股價累計下跌了35.2%,而同期標準普爾500指數上漲了24%。



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