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巴菲特注资,全球最大数字银行NuBank估值超500亿

巴菲特注资的巴西金融科技公司Nubank于美东时间11月1日向美国证券交易委员会提交了申请,计划在纽约证券交易所上市,股票代码为“NU”。

公司计划以10至11美元的价格发行2.892亿股股票,包括BDR形式的股票,以筹集30亿美元。在拟议范围的中点,NuBank的市值将达到508亿美元。

这将是今年美国第三大IPO。该公司在此次IPO中所寻求高达508亿美元的估值将使其成为拉丁美洲最大的公司之一。

Morgan Stanley, Goldman Sachs, C NuInvest, Allen&Company, HSBC, and UBS Investment Bank是该交易的联席承销商。

值得注意的是,早在2014年,NuBank成立仅两年时,就得到了红杉资本1400万美金的注资。2018年10月,腾讯以40亿美元的估值,对这家Fintech公司投资近2亿美元,获得了5%的股份。

来源:招股书

业务概览

Nu Holdings, Inc.(NYSE:NU)又名Nubank,创立于2013年,总部位于巴西圣保罗,是拉丁美洲最大的金融科技公司。Nubank卡进行的第一笔交易于2014年4月1日进行,四年后,Nubank已成为一家估值达到10亿美元的独角兽创业公司。

Nubank受到众多一线投资机构的青睐,投资者包括红杉资本,Founders Fund,Kaszek Ventures,Tiger Global Management,高盛,QED Investors和DST Global等。

Nubank曾在2018年10月获得腾讯公司家1.8亿美金投资。于2021年6月,Nubank在G+轮融资获得Berkshire Hathaway, Sands Capital共同投资的7.5亿美金资金。

来源:招股书

NuBank创始人及CEO David Vélez曾是红杉资本拉美地区负责人,经过对当地市场的深入了解,他看准当地金融服务业痛点,于2013年第一次拉美金融创投高峰时创办了NuBank数字银行,为客户发放虚拟信用卡

Nubank的产品包括国际信用卡NuConta(一个数字帐户)以及个人贷款,公司不收取费用。Nubank的独特之处在于提供完全通过移动应用程序控制的信用卡,该应用程序允许其用户实时跟踪交易、阻止信用卡交易、申请提高限额并联系客户支持等。

NuBank面向的拉美市场机会广阔。在拉丁美洲,据各自中央银行的数据,巴西、墨西哥和哥伦比亚的现有银行平均持有近70%至85%的贷款和存款,向用户收取高额费用以产生巨额利润。公司在解决消费者面临痛点的同时,迎合当地智能手机使用化提升、电子支付及消费信贷逐步深化与渗透的趋势,将不断开拓其市场空间。

来源:招股书

据招股书数据,2019年,Nubank在巴西总共拥有超过30万客户。截至2021年9月30日,Nubank拥有4810万客户,巴西15岁及以上人口中约28%为其用户,这4,810万客户中约73%为每月活跃客户。

在过去三年中,Nubank被福布斯评为巴西第一大银行,在2021年被Pymnts.com评为全球第一的数字银行应用程序,于2021年被欧洲货币杂志评为拉丁美洲最佳银行和最佳数字银行。

财务简况

截至2021年9月30日止12个月,Nubank的收入为13亿美元。 截至2021年9月30日止的九个月内,公司收入为10.62亿美元,较截至2018年同期的2.15亿美元增长了394%,复合年增长率达70%。

公司在截至2021年9月30日九个月内亏损分别为9,910万美元,截至2018-2020年底分别亏损2860万美元、9250万美元及1.72亿美元。与此同时,公司近年来不断扩大其客户群和收入,年增长率十分迅猛。截至2021年9月30日,公司拥有4810万客户,相对2018年同期数据520万增加了近9倍。

来源:招股书



来源:招股书




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