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大基金接连减持 龙头三季报披露完毕 大涨后的半导体板块怎么走?

《科创板日报》(编辑郑远方),11日,半导体板块整体拉升,多只芯片股涨势喜人。不过当日盘后,板块又迎来大基金减持三只个股、中芯国际披露业绩等多则重磅消息,引发市场关心。  

大基金拟减持三家半导体个股  

昨日晚间,连续三家半导体公司披露大基金减持计划,功率半导体厂商华润微、半导体测试设备商长川科技、导航芯片厂商北斗星通均在本次减持名单中。  

从大基金一期过往多项减持计划来看,整体而言减持比例/计划减持比例均较小,基本介于1%-2%。分析师认为,目前大基金一期尚持有16家上市公司股权,且持股占比相对较高,未来行业仍面临其减持压力。  

不过,大基金二期也在同时跟进投资。目前大基金二期公开投资项目已约22个。三季度以来,大基金二期相继投资中微公司、格科微、南大光电、北方华创、华天科技、至纯科技等多家厂商。  

分析师认为,大基金二期已进入实质性投资阶段,目前投资进程有所加速,且对半导体设备、材料等薄弱环节有明显倾斜。总体说来,行业支持力度不减。  

晶圆代工本土龙头披露业绩  

同日,本土两大晶圆代工厂中芯国际、华虹半导体公布三季报,单季营收双双创下历史新高。  

华虹半导体营收、净利润、毛利率表现均超过市场预期,公司更称其为“历史上表现最为强劲的一个季度”。  

中芯国际Q3实现营收92.81亿元,同比增长21.5%;净利润20.77亿元,同比增长22.6%;毛利率30.2%,同比增长3.9个百分点,创历史新高。  

而11日晚间,上交所向中芯国际下发关于中芯国际集成电路制造有限公司有关事项的监管工作函。不过内容并未公布。  

近日,多位分析师、基金经理表示看好半导体产业链环节成长性。  

晶圆代工环节,天风证券给出观点认为,当前位置周期上行已传导至晶圆代工板块,下半年涨价扩产有望带来未来两个季度基本面持续上行,长期看大陆晶圆代工进入战略扩产期,成长性有望超预期。  

设备环节,兴业证券分析师预计,2022年半导体设备销售额增速有望维持10%以上,国内相关厂商迎来高景气。  

不过,也有人士更看好材料环节。银华基金李晓星指出,设备的二阶导属性受益前置,今年涨幅已较大,相对更看好半导体材料,耗材属性受益于晶圆厂扩产放量。




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