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投資者擔心美聯儲正失去對通脹控制,黃金或會暴漲

金價繼續攀升,結束了通脹壓力升至31年來最高水平后長達5個月的盤整。據Sprott首席執行官彼得•格羅斯科普夫稱,金價正重回歷史高點。

格羅斯科普夫在接受電話采訪時說,周三公布的通脹數據顯示,美國的年通脹率上升了6.2%,沒有提供任何有關美國經濟狀況的新信息。他指出,幾十年來,消費者已經看到法定貨幣的購買力下降。

“聯邦政府最近的預算取決于享受創紀錄的低利率,同時強勁的通脹刺激經濟增長,并有助于增加收入,所有這些都將持續很長一段時間。這實際上是一項金融抑制政策”。

投資者擔心美聯儲正失去對通脹控制,黃金可能暴漲
然而,盡管大多數人多年來一直在應對物價上漲,但格羅斯科普夫表示,這些最新數據引發了人們的擔憂,即通脹速度遠遠超過了目標利率。

Grosskopf表示,這些擔憂也反映在債券市場上。他指出,5年期和10年期盈虧平衡利率——名義債券收益率和通貨膨脹保值債券之間的息差——正出現近期歷史上最嚴重的反轉。大幅下跌的實際利率幫助支撐了黃金。

Grosskopf說,由于政府的支持改變了正常的供求經濟學,通貨膨脹似乎正在失去控制。他解釋說,政府的利率控制、支出、新的社會項目以及大流行的影響使基本面失去了平衡。

他說:“各國政府已經以各種不同的方式涉足了許多不同的市場。”“這已經干擾了資本市場和風險的定價,我們現在也看到了這一點。”

Grosskopf表示,對通脹失控的擔憂也反映在債券市場上。他指出,盈虧平衡利率,即5年期和10年期公債名義收益率與通膨保值債券之間的息差正出現近期歷史上最嚴重的倒轉。

在周三公布通脹數據后,美國實際利率跌至歷史新低。

他表示:“這告訴我們,市場正在對美聯儲將通脹控制在預期水平的能力失去信心。”

格羅斯科普夫說,投資者還擔心美聯儲無法抑制通脹,因為他們沒有正確的工具或能力來使用這些工具。許多經濟學家指出,通脹是由全球供應問題推動的,而加息不會對這一問題產生影響。

與此同時,格羅斯科普夫指出,由于美國在大流行期間背負了太多債務,利率的任何實質性上升都將對其預算產生重大影響。

“不僅你的預算越來越不正常,更重要的是,現在的經濟與市場息息相關。如果美國聯邦儲備理事會過度緊縮,市場泡沫破裂,將直接影響經濟。“美聯儲沒有好的選擇。”

Grosskopf表示,由于沒有好的選擇,投資者正在尋找法定貨幣以外的市場保險,轉向黃金。

“人們再次意識到,黃金作為財富保護者的長期記錄是無可爭議的,”他表示。



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