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一图看懂腾讯(00700)绩后大行目标价调整情况

富途资讯11月11日,港股「股王」腾讯于10日收盘后发布Q3业绩。数据显示,腾讯第三季度营收为1,424亿元(人民币,下同),同比增长13%,调整后每股收益为3.28元,同比下降1%,均低于市场预期。

腾讯今日股价微跌。截至收盘,报477.6港元,跌幅1.24%,成交额达170.45亿港元。

面对这份略逊预期的财报,多数大行下调对腾讯的目标价,最新的调整情况整理如下:

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摩根士丹利表示,腾讯旗下网游业务表现优于预期,抵消了广告及社交平台业务疲弱影响,商业业务则符合预期,公司前景展望属好坏参半,预计网游业务可持续改善,但广告业务将持续放缓。大摩维持对腾讯增持评级及目标价650港元。

瑞信认为,腾讯Q3收入大致符合预期,经调整盈利稍逊预期主因毛利率转弱。该行指,腾讯Q3显示盈利向下,特别是广告业务方面,在听取公司管理层报告后,对明年展望审慎,同时公司管理层对监管的评语释除投资者忧虑,当中包括针对成人的监管可能性较低、私隐政策的实施,以及新监管实施对公司的影响较微。

美银则下调腾讯目标价至645港元,但仍重申买入评级。美银称,腾讯旗下云业务方面维持健康发展,金融科技亦见增长,手机游戏方面受惠《英雄联盟:激斗峡谷》的推出,预期今年第四季的贡献可以增加。公司亦重申继续投资内容、人才以支持云和IT业务、海外游戏业务,但相关人手增长则会较今年的30至40%放慢。




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