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PayPal(PYPL.US)能否克服逆風?

電子支付公司PayPal的(PYPL)股價慘淡的第三季度後重挫10.5%,報收週二打印。

收入低於華爾街的估計,管理層的第四季度指導也是如此。該公司的調整後每股收益確實超過了 Street 的預期,但這種增長只能歸因於較低的稅率。

是什麼導致價格下跌

管理層預計,在與 PayPal 的協議到期後,eBay 向其自己的管理支付系統的過渡將成為第四季度迫在眉睫的近期逆風。

此外,供應鏈中斷和旅行/返校領域的支出疲軟預計將影響第四季度的支付量。

管理層發布了 2022 年全年的初步指導,表明收入同比增長約 18%,也低於 Street 的預期。這些觀點導致許多投資者從他們的投資組合中擺脫了 PayPal。

網站流量呈下降趨勢

在 TipRanks 的網站流量工具的幫助下,我們發現的另一個有趣的數據是本季度對 PayPal 網站的訪問量急劇下降。

我們看到,在今年上半年保持相當平穩之後,從所有設備上對公司網站的獨立用戶總訪問量環比下降了 64.3%。

有趣的是,在 2020 年第四季度,PayPal 網站的獨立用戶訪問量激增了 239.6%。此外,在此期間股價上漲了 18.9%。

去年的飆升可能是由於支付活動增加了,因為去年這個時候世界正在從大流行中恢復過來,並且經濟正帶著新的希望重新開放。然而,PayPal網站訪問者的流失似乎反映了旅遊場景不景氣和大客戶(eBay)流失等不利因素。 

然而,當我們查看今年的季度至今期間並將其與去年同期的相應季度進行比較時,我們發現該網站的獨立訪問者增加了 10.2%。

同樣,將今年迄今為止的時期與去年同期相比,我們注意到公司網站的訪問量增長了 18.1%。

分析師表示擔憂

在財報電話會議之後,Needham 分析師Mayank Tandon 立即重申了對該股的持有評級。然而,他沒有設定價格目標。“雖然我們認為 Paypal 是數字支付領域的長期贏家,但近期前景並不樂觀,因為 eBay 的交易量仍然是逆風,旅行/返校支出疲軟,”他認為。

Tandon 還指出,PayPal 與亞馬遜 ( AMZN ) 就其點對點支付服務 Venmo建立的新合作夥伴關係似乎也不太可能對近期收入產生積極影響。就上下文而言,PayPal 與亞馬遜建立了合作夥伴關係,可以通過 Venmo 在亞馬遜應用程序上進行購買。

華爾街保持積極

另一方面,華爾街分析師一致對 PayPal 持樂觀態度,基於 23 次買入、3 次持有和一次賣出的強烈買入評級。PayPal的平均目標價為 286.48 美元,意味著上漲潛力為 38.8%。




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