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美国盈亏平衡通胀率飙升 通胀高企促使市场对加息的预期提前

 货币市场交易员将首次加息的预期时间提前到了7月

  周三的数据显示,10月份消费者价格涨幅达到1990年以来最高

  美国债券市场对通胀的预期飙升,因为10月份消费者价格涨幅达到1990年以来最高,促使交易员对美联储通过加息以压低通胀的预期提前。

  美国通胀保护债券(TIPS)的所谓五年期盈亏平衡通胀率一度上涨约14个基点,至3.13%左右,创下历史新高。交易员越来越多地认为,通胀高企将比美联储现在的预期持续更长时间。

  随着美联储加息变得越来越近,短期利率的上升速度加快,导致2年期和10年期美国国债收益率之差跌至最低约97个基点。货币市场交易员将美联储首次加息的预期时间从9月提前到了7月份。

  “人们越来越认识到,也许美联储行动太慢,” InspereX高级交易员David Petrosinelli表示。 “收益率曲线走平的原因是,人们认为短期利率近期会走高,”并质疑“最终美联储是否必须过度矫正。”

  美国劳工部周三公布的数据显示,10月份消费者价格指数(CPI)同比上升6.2%,环比上涨0.9%,创下四个月最大涨幅。当月CPI的同比和环比升幅都高于接受调查的所有经济学家的预期。

  2年期美国国债收益率上涨约8个基点至0.5%左右。10年期国债收益率上涨约4个基点至1.49%。

  美联储主席杰罗姆·鲍威尔本月早些时候在宣布减码债券购买之后表示,官员们可能会在加息方面保持耐心,但如果通胀水平使得有必要采取行动,美联储也不会退缩。周三的消费者价格指数促使交易员们怀疑后一种情况会成为现实。

  前美国财政部长拉里·萨默斯表示,全球金融市场似乎预计未来几年经济增长缓慢且实际利率较低,而这将削弱央行引导经济的能力。

  TIPS的10年期盈亏平衡通胀率上升超过7个基点,一度达到2.72%左右。

  “通胀正在更加广泛,” Bankrate.com首席金融分析师Greg McBride在报告中表示。“全美许多地方,消费者都在加油站、杂货店和住房租金方面感受到了价格上涨。”




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