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美股史上第六大IPO来了 “特斯拉杀手”Rivian(今晚登陆纳斯达克

据知情人士透露,备受瞩目的电动汽车生产商、号称“特斯拉杀手”的Rivian在首次公开募股中将股票定价为每股78美元,远高于此前市场指导价72-74美元区间的上限。  

一名知情人士称,Rivian在此次IPO中将筹集逾110亿美元资金,筹集的具体金额仍有可能变动。根据最终出售的股票数量,Rivian的IPO估值可能在760亿美元左右。这意味着Rivian的估值几乎与福特(790亿美元)和通用汽车(850亿美元)相当——尽管公司尚未产生实际收入。  

这意味着Rivian的IPO将成为2021年规模最大的IPO,也是美股历史上规模第六大的IPO。  

作为对比,11年前特斯拉的IPO估值不超过20亿美元,募资规模仅2.26亿美元。2018年蔚来IPO仅募资10亿美元,2020年理想和小鹏IPO分别募资11亿美元和15亿美元。  

公司订单已挤压超5万份  

Rivian创立于2009年,总部位于加州埃尔文,截至今年6月底有6274名员工。Rivian在伊利诺伊州诺莫尔还有一家汽车组装工厂,据公司透露该工厂年产量可达到15万辆。公司首席执行官RJ·斯卡林格(RJScaringe)拥有麻省理工学院斯隆汽车实验室的博士学位。该公司此前推出的电动皮卡R1T和电动SUVR1S均获得了不俗的市场评价,并且公司称还将推出其他电动车型,有望与特斯拉争夺市场,因此被称为“特斯拉杀手”。  

Rivian在其招股说明书中表示,公司第三季度将亏损高达12.8亿美元,而收入将在0至100万美元之间。不过该公司也在招股说明书中表示,公司的R1T和R1S电动汽车的预订订单已经积压了5.54万份,公司预计将在2023年底前完成这些订单。  

Rivian的网站显示,R1T是一款起售价6.75万美元的电动卡车,R1S是一款起售价7万美元的电动SUV。  

Rivian获得了亚马逊(3576.23,87.25,2.50%)和福特的大力支持。亚马逊向Rivian投资了超过13亿美元,在IPO前持有该公司22.4%的A类股票,按IPO发行价格计算,这部分股权将价值约125亿美元。福特在IPO之前持有Rivian约14.4%的A股股份,目前这部分股份的价值为80亿美元。  

此外,亚马逊还向Rivian订购了10万辆在2030年前交付的车辆,两家公司计划最早在明年让1万辆新的Rivian-Amazon车辆上路,以帮助亚马逊推动其物流车队转向可再生能源。  

市场正热切寻找“下一个特斯拉”  

在特斯拉市值飙涨到万亿美元之际,市场对电动汽车的追捧已经空前高涨。投资者们热切寻找着“下一个特斯拉”,也使得电动汽车初创企业的市值水涨船高。  

截至目前,LucidMotors的市值高达725亿美元,尽管该公司刚刚开始生产首批汽车。去年,Nikola市值还一度超过福特,尽管公司没有产生过收入,不过,在一家做空公司指责Nikola制造了“一片谎言的海洋”后,Nikola目前市值不足60亿美元。  

根据提交给美国证券交易委员会的文件,Rivian此前已经将发行价从57-62美元上调至72-74美元,共发行1.35亿股股票。知情人士此前透露,Rivian拟将IPO发行规模从1.35亿股扩大至1.53亿股。不过知情人士补充称,最终的股票发行规模尚未确定。  

此次IPO由摩根士丹利、高盛集团和摩根大通牵头。Rivian的股票预计将于周三在纳斯达克全球精选市场开始交易,代码为RIVN。




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