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电池巨头掀起百亿扩产潮 4680电池概念最受市场关注

11月8日15:30  

今日集体普涨的新能源板块中,4680电池概念最受市场关注,宁德时代涨超4%,亿纬锂能涨超15%,中国宝安、天齐锂业等逾10家个股涨停。  

特斯拉预计未来几年里,汽车交付量将实现年均50%的增长。分析人士认为,若按每年3TWh计算,2030年4680电池对氢氧化锂的需求将高达1300万吨/年。信达证券预测,2025年全球动力电池对氢氧化锂的实际需求总量将达58万吨。对应到今日A股盘面上,盐湖提锂板块对其反响最强,板块涨超7%,天齐锂业等股涨停。  

此外,4680电池具体到产业链环节,包含单壁碳管,高镍三元正极,硅基负极,激光切割,LIFSI电解液,以及所有的锂电行业设备商。  

天风证券分析师孙潇雅指出,4680电池将带来全材料体系ASP的提升,其中有增量逻辑的是硅基负极、碳纳米管、LiFSI电解液;招商证券表示,随着4680等大尺寸圆柱电池的应用,预计高镍材料的发展会加快,含硅负极材料使用比例也会提升,其封装工艺、极耳工艺也会有变化。  

对应到盘面上,电池公司宁德时代、亿纬锂能分别涨超4%、15%,硅基负极概念股中国宝安涨停,单壁碳管概念的天奈科技涨超13%,高镍概念股华友钴业涨近10%,LiFSI电解液概念的天赐材料涨超4%,而结构件的科达利、高镍概念股中伟股份冲高回落。总之,4680电池这个产品线的跨度预计长达两年,核心标的也较多,后续参与机会或也较多。  

11月8日11:30  

受周末宁德时代和亿纬锂能扩产消息刺激,今早新能源赛道中,除电力板块外,其余细分板块集体上涨。其中盐湖提锂板块更是涨超5%,并领涨两市,亿纬锂能涨近14%,万邦达、金圆股份、天齐锂业、科达制造、华友钴业、兆新股份涨超8%。  

11月8日10:00  

受自身扩产消息刺激,宁德时代涨超2%,亿纬锂能涨超10%。新能源板块内部分化不一,氢能源、钠离子电池、盐湖提锂、钴资源等板块表现较强,其余分支小幅弱势震荡。个股上,吉鑫科技、大金重工盘中一度触及跌停,截止目前,大金重工强势翻红。  

11月8日9:10  

上周五新能源板块如期分化,磷化工、氟化工、有机硅、氢能源、HIT电池、光伏建筑一体化等分支板块皆跌超2%。整体上看,新能源板块从10月中旬见底反弹以来,储能、风电、充电桩等分支板块的整体趋势是震荡向上,磷化工、磷化工、盐湖提锂等上游产业的整体趋势是震荡向下。  

热点股方面,上周五风电龙头吉鑫科技止步于5连板,没能继续向上打开空间,这或影响接下来新能源个股的连板高度。与此相反的是,风电的趋势龙头大金重工却在尾盘封住涨停并续创新高。  

当然,短期的分化不代表中长期的趋势,周末十大券商策略中不少机构都在喊多新能源。国泰君安称景气方向仍具稀缺性,推荐新能源车/光伏/绿电等方向;华安证券称11月的配置机会继续保持均衡态势,逐步开始布局,成长继续聚焦新能源赛道,包括绿电的光伏、风电、储能,以及新能源车产业链;华西证券称,在“碳中和”的大背景下,新能源产业链将是未来持续高景气度行业,锂电、光伏、储能、风电等板块,后市或反复活跃。  

周末消息面上,新能源板块再传利好:1)中共中央、国务院发布关于深入打好污染防治攻坚战的意见。一是首提“增气减煤”,结合周末多地下雪,今日观察天然气板块是否强势表现。二是强调氢能,明确推动氢燃料电池汽车示范应用,燃料电池概念有望站上风口;2)宁德时代在上周五公告称,拟投资建设厦门时代锂离子电池生产基地项目(一期),总投资不超过80亿元;拟投资建设贵州新能源动力及储能电池生产制造基地一期项目,总投资不超过70亿元。同时,市值2100亿的亿纬锂能传来了大扩产的消息。宁德时代和亿纬锂能的扩产消息,或利好锂电池上游,整车公司,储能等板块。  

总之,新能源板块大概率还会反复活跃,直到吉鑫科技、清水源、大金重工等领涨股开始补跌才可能告一段落。另外,本周的指数表现比较重要。因为根据经验,若指数横盘趋势被打破且转下跌趋势的时候,则趋势板块就可能有补跌风险,那么储能、风电、充电桩等震荡向上的分支板块也有补跌可能。




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