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通胀数据本周来袭,风险资产是否会迎接“逆风”?

美联储主席鲍威尔向市场保证,美联储仍认为通胀是暂时的,但如果事实证明通胀加剧,美联储将采取行动。  

美联储11月议息会议之后,投资者聚焦本周公布的美国通胀数据。  

经济学家普遍预计,10月份CPI较去年同期上涨5.8%,高于9月份5.4%的年化涨幅,为1990年以来的最快涨幅。按月计算,10月份CPI可能上升0.5%,高于9月份的0.4%。  

"我们将密切关注通胀问题正见顶的迹象,"CIBCPrivateWealthu.s.首席投资官DavidDonabedian上周五在一封电子邮件中表示。「但我们预期通胀数据将继续上升,我们预计六个月后通胀将居高不下。它不会消失。」  

排除波动性更大的食品和能源价格,经济学家普遍预计核心类别价格也将回升。与去年同期相比,10月份核心CPI可能升至4.3%,高于9月份4.0%的同比增幅。这一数字略低于7月份4.5%的年增长率,是自1991年以来核心通胀率的最大涨幅。  

在重新开放期间,华尔街一直在密切关注即将到来的通胀数据。随着消费者流动性的提高,企业难以满足需求的激增,导致供应短缺和一系列供应链相关的中断,这反过来又导致价格上涨。  

预计消费者购买的各种商品和服务价格将持续上涨。一些受恢复开放提振的商品在9月份略有降温,最新的Delta病毒变异抑制了旅游和相关活动的消费者需求。但一些经济学家表示,此类商品预计10月份会出现反弹。  

核心CPI的加速可能是由服务业带动的,随着对疫情的担忧缓解,实际活动开始转向更高。美国银行经济学家米歇尔·迈耶在一份报告中写道:「航空票价仍然比9月份报告中的疫情前水平低了近25%,我们相信本月将有大幅反弹的空间。」「汽车和卡车租赁价格的反弹,以及机动车保险价格的温和上涨,也应该会对运输服务提供支持。住宿将是旅游业增长的另一个受益者。」  

通胀数据是否会加剧美股波动?  

CPI预计将成为疫情后最热门的数据。GrantThornton的首席经济学家黛安·斯旺克说:「住房成本的加速增长令人震惊,如果再加上能源价格的上涨,我们可能会看到5.7%的(整体增长)。」  

CIBC私人财富管理公司首席投资官DavidDonabedian表示:「最大的担忧是通胀,我们认为这不是暂时的。我预计,在缩减进程结束后,也就是2022年年中,美联储将立即加息。」  

但他补充说:「我认为,投资者对美国股市的看法是明朗的,至少在短期内是这样,这一点无可辩驳。」  

美联储希望在明年年中完全减少每月1200亿美元的债券购买。一些经济学家预计,届时政策制定者将开始提高利率。美联储主席鲍威尔向市场保证,美联储仍认为通胀是暂时的,但如果事实证明通胀加剧,美联储将采取行动。  

「我认为,市场的重要驱动因素——收益和利率没有受到影响,」纽约梅隆银行财富管理首席投资官LeoGrohowski表示。「我认为,美联储给了股市它想要的东西。与此同时,我们仍在消化一个真正强劲的财报季。」  

美联储发言人也将是未来一周的一大亮点,美联储主席鲍威尔将出席两场活动。周一,他参加了一个关于性别与经济的美联储会议。周二,他将在一个由美国联邦储备委员会(FederalReserveBoard)、加拿大央行(BankofCanada)、英国央行(BankofEngland)和欧洲央行(EuropeancentralBank)共同主办的关于经济、金融和央行多元化和包容性的虚拟会议上发表讲话。  

还有很多其他美联储官员也将发表讲话,包括美联储副主席克拉里达(RichardClarida)、纽约联邦储备银行行长威廉姆斯(JohnWilliams)和旧金山联邦储备银行行长戴利(MaryDaly)。  

加拿大帝国商业银行的Donabedian表示,这群发言人可能很重要,倾听他们对价格上涨的细微看法将是关键。「在通胀问题上,确实有一些不同的曲折,看起来成员们在通胀问题上的看法并不一致。」




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