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Square(SQ.US)收益:聚光燈下的現金應用、賣家和 Afterpay

在過去幾年中,Cash App 的日益成功一直是 Square ( SQ ) 最大的增長動力。在大流行期間尤其如此,當時點對點產品在刺激計劃的高峰期迅速增長。雖然在大流行之前 Cash App 利潤增長同比增長約 100%,但在 2020 年 7 月同比增長至 276%,然後在 8 月/9 月放緩至同比約 180%。

因此,當 Square 在今天收盤後報告 3Q21 收益時,德意志銀行的Brian Keane預計同比增長將放緩至 39%,這也低於 2Q21 的約 94%,原因是“刺激效益減弱和困難的補償,“ 參加進來。

也就是說,基恩認為 Square 有足夠的火力來緩解其明星特徵的增長減速。

一方面,當第四季度到來時,競爭將不會那麼艱難,從而使同比增長的“潛力”在第四季度略有改善。

其次,與 Cash App 不同的是,Square 的賣家部門在大流行期間遭受了損失,Keane 預計“由更簡單的組合以及在線和店內的實力推動的基於交易的收入增長強勁。”

該分析師預計,賣方毛利潤將同比增長約 50%,具有“強勁的上行潛力”,達到約 56%。這相當於兩年時間框架內約 26% 的增長,比 2021 年第二季度實現的約 21% 的增長有所增加。

最後,隨著賣方“上漲”和 Cash App 預計將在 21 年第四季度開始出現同比反彈的跡象,基恩預計注意力將轉向“Afterpay 交易中的重大未來協同效應”。假設交易現在帶來澳大利亞收購,公司在明年年初關閉,這些協同效應可能會在 22 財年帶來高達 2.3 億美元的“增量毛利潤”,到 23 財年可能會增加到 10 億美元。

“重要的是”分析師總結道,“這筆交易進一步連接了賣家和現金應用程序生態系統,提高了支付流程的速度。”

那麼對於 Square 來說是個好消息,但對投資者有什麼影響呢?基恩重申了買入評級以及 330 美元的目標價,這意味著未來幾個月股價將增加 34%。

根據華爾街的其他人的說法,卡片也有不錯的上漲空間。按照 309.41 美元的平均目標,未來一年股價將上漲 21%。目前,該股票擁有中等買入共識評級,基於 13 次買入、4 次持有和 1 次賣出。




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