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鮑威爾不再否認通脹已經失控,黃金或蓄勢待發

貴金屬市場何時才會最終采取行動

這個問題在2021年讓許多投資者感到沮喪。過去幾個月,黃金和白銀價格一直在窄幅波動。

沒有辦法確切知道這一盤整期何時結束。長期投資者明智的做法是,不管市場狀況如何,都要持有自己的核心頭寸(并在可行時擴大頭寸)。

然而,有技術和基本面的跡象表明,在相對較近的將來,市場將出現重大的方向變動。

周三,美聯儲公布最新政策后,就出現了其中一個問題。不出所料,官員們表示,面對經濟中不斷上升的通脹壓力,他們計劃開始收回部分“緊急”刺激措施。他們仍將刺激已經過熱的市場,只是以更“緩慢”的速度。

近幾個月來,物價水平上漲得如此之快,以至于美聯儲主席鮑威爾不得不重新定義這一術語的含義,從本質上收回他再三重申的“暫時”保證。

“通脹高于預期,”他承認。“我們目前的通脹水平與價格穩定不相符”——也就是說,與美聯儲自己的法定任務不相符!

鮑威爾不再否認通脹已經失控,黃金或蓄勢待發
鮑威爾將此歸咎于供應瓶頸,否認貨幣政策決定導致成本“高于預期”有任何過錯。

“我不認為我們落后于潮流,”他堅稱。“現在加息還為時過早。”

作為一名央行行長,鮑威爾的立場令人震驚——也就是說,他目前不愿按照美聯儲自身雙重使命的要求,追求價格穩定。

相反,他預測(希望)通脹率將在2022年第二或第三季度自行下降。

美聯儲主席從未如此公開地藐視抗擊通脹的責任。鮑威爾甚至不再否認通貨膨脹已經失控。他只是拒絕做任何有意義的事情!

明年,新的借口可能會出現。美聯儲甚至可能開始談論它認為的高通脹的好處,從而推卸其不愿停止制造通脹的責任。

投資者應該注意到這種瘋狂,并采取相應的行動。鑒于利率仍將被人為壓低,遠低于通脹率,危險的經濟和市場扭曲將繼續出現。

以人為抬高的估值購買股票等風險資產是危險的。持有債券等虛假的避險資產尤其危險,因為它們的收益率如此之低,幾乎保證會帶來負的實際回報。

“不要與美聯儲作對”可能是一句具有常識吸引力的咒語。但明智的投資者不會只關注美聯儲試圖直接刺激的那些資產類別。

明智的投資者還會預料到美聯儲刺激措施未宣布的、無意的、潛在的令人不快的后果,這些后果可能會摧毀沒有準備的投資者的投資組合。

央行官員及其華爾街受益者最不希望看到的,就是大規模逃離金融資產,轉向黃金和白銀。但市場歷史表明,美聯儲推動的資產繁榮總會導致泡沫破裂——無論是名義上還是實際上,或者兩者兼而有之。

金價圖表顯示,在過去一年半,金價形成了一個巨大的下降三角形格局,主要支撐位在1,675美元/盎司,阻力位在1,800美元左右。

市場最終將打破或高于或低于盤整格局。

由于該三角是在2020年8月創下歷史新高后形成的,因此它比在更大的下行趨勢背景下可能出現的三角帶來更多的看漲影響。

但在這些市場中,任何事情都有可能發生,包括讓短期動量交易者遭受重創的虛假突破和虛假崩潰。

長線投資者無需擔心每日的價格走勢——除非有價值積累機會出現。

盡管金價走勢平平,但黃金投資者今年一直在大舉買入。以至于硬幣的溢價仍然居高不下,許多貨幣金屬公司實力較弱的競爭對手都在努力滿足需求。

正如其他經濟領域的短缺正推動價格大幅上漲一樣,同樣的現象可能很快會出現在貴金屬市場。

有多快呢?敬請期待……

無論何時,金價和銀價的突破走勢都可能吸引新一輪追隨頭條新聞、追逐動量的買家,從而進一步推動其看漲的供需基本面。



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