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超越伯克希尔只是开始,英伟达(NVDA.US)下一站:万亿市值?

当地时间11月2日周二,英伟达的市值首次超过伯克希尔哈撒韦公司,位居全美第七。

截至周三收盘,英伟达收涨0.75%,总市值达到6649.50亿美元;距离万亿市值,英伟达还需上涨50.38%。周四美股盘前,英伟达继续走强,截至发稿,该股盘前涨1.42%,报269.75美元。

今年以来,英伟达股价强劲反弹,截至11月3日累计狂涨103.93%。

根据道琼斯市场数据,自2020年3月16日触及疫情期间低点以来,英伟达市值已大增近5300亿美元,这一数值比英特尔与博通当下的市值之和还要高。

靠着对人工智能技术的百亿美元精准押注,这家不到30岁的年轻企业,在半导体巨头林立的硅谷上演了一出「拳打AMD、剑指英特尔」的精彩戏码,赢得了满堂喝彩。

这一路走来,英伟达不仅超越英特尔,首次成为美国市值最大的芯片制造商,更是超越台积电成为全球最贵半导体公司。

要知道今年第一季度时英伟达的全球市值还在24位左右徘徊。有消息指出,英伟达市值超越台积电的关键在于搭上元宇宙题材,从而拉高了市盈率。

机构也在押注英伟达?

英伟达10月份累计上涨23.4%,在当月最后一周的股价走势尤为强劲。有市场分析指出,过去几周英伟达的大额资金流动活跃(下图的绿色条形图),股价随着成交量的递增而呈现上涨。

把时间线再拉长一点,今年以来,该股出现了24个大额资金买入信号。一般来说,最近的条形图意味着其股价可能还存在进一步的上行空间。

英伟达大涨之际,Piper Sandler分析师Harsh Kumar发布研报表示,重申对其「增持」评级。

在英伟达即将发布财报前,该分析师在对调查分析后表示,对英伟达的游戏业务颇为乐观。

公司将于美东时间11月17日美股盘后发布三季度业绩。管理层预计本季度营收为68亿美元,同比增长44%;预计调整后的每股收益为1.10美元,同比增长51%。

Kumar在报告中指出,数据表明,比特币价格和二级市场GPU价格溢价之间可能存在脱钩,这可能消除投资者围绕英伟达的「一个主要障碍」。

「我们离倒闭只有30天」

英伟达的关键词是多元,所谓行业赛道决定高度,同时在多个赛道内均是关键玩家的英伟达,正好踩在算力和AI等多个行业的需求点之上。

而英伟达成功的秘诀,离不开一个「快」字。重金研发,快速迭代,用产品性能说话。这是芯片业颠不破的真理。

2000年,英伟达创始人兼CEO黄仁勋宣布了他的的「黄氏定律」,显卡性能每6个月就将翻一倍。

「记住,英伟达离倒闭只有30天。」这是黄仁勋时常挂在嘴边的话。

在这种紧迫感的驱使下,英伟达每年投入巨量的资金进行研发投入。根据ICinisght 2020年数据,在2014~2020年期间,英伟达每年的研发投入几乎都超过了营收总额的20%,甚至一度接近30%,远高于14.5%的行业前十平均水平。

借用英特尔联合创始人Andy Grove的话来说,在这个飞速发展的市场,只有偏执狂才能生存。

不管是在过去、现在还是未来,真正玩技术、拥有行业基础服务能力的厂商才是最吃香的,这一点一直从未改变。但在一切都还在变化的行业里,要想实现更大的发展目标、坐稳芯片一哥的地位,英伟达或许还需要拿出更性感的技术和实力。




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