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盡管股息上漲了 50%,但 Mosaic 股票仍會崩盤

Mosaic (紐約證券交易所代碼:MOS )股票周二上午暴跌,截至美國東部時間下午 2:30 下跌 9.4%,此前該農業公司的第三季度收益未能給華爾街留下深刻印象。即使大幅增加股息也無法安撫市場。

不過,如果您擁有 Mosaic 股票,您將希望超越頭條新聞。

周一上午,花旗 分析師 PJ Juvekar 在公司財報發布前將其對 Mosaic 股票的評級下調至每股 46 美元,理由是該股票估值過高。不過,Juvekar 仍預計 Mosaic 將在 2022 年發布強勁的第三季度報告和強勁表現。

晚間晚些時候,美盛公布了十多年來最強勁的季度之一,其收入同比增長 44% 至 34 億美元,毛利率從去年同期的 14.9% 飆升至 25.3%,主要得益于鉀肥和磷酸鹽價格堅挺。

那么,您可能會問,為什么 Mosaic 股票在周二早上暴跌?

分析師的預期:市場普遍估計銷售額約為 37 億美元,調整后每股收益 (EPS) 為 1.55 美元。Mosaic 調整后每股收益為 1.35 美元。

公平地說,Mosaic 確實報告了第三季度鉀鹽和磷酸鹽的銷量下降,但在了解下降背后的原因之前,不應像市場顯然所做的那樣匆忙下結論。

Mosaic 的鉀肥產量下降僅是因為該公司于 6 月關閉了位于薩斯喀徹溫省 Esterhazy 的 K1 和 K2 礦井,比計劃提前 9 個月管理鹽水流入,以減少 2021 年 7 月之后的鹽水管理費用并顯著增加鉀肥產量2022 年的產能。Mosaic 預計其鉀肥量將在第四季度恢復到正常水平。

盡管股息上漲了 50%,但 Mosaic 股票仍會崩盤

Mosaic 磷酸鹽產量下滑的主要原因是颶風艾達,該公司預計未來幾個月產量將恢復正常。

如您所見,市場顯然對 Mosaic 的數據反應過度。事實上,我什至會說市場只是在尋找任何理由來讓 Mosaic 的股價在今年暴漲之后降溫。否則,該公司的季度表現非常強勁,其股價沒有理由下跌。

除此之外,第三季度報告的最大收獲是:Mosaic 將其 2022 年的年度股息支付提高了 50%,至每股 0.45 美元。這將是連續第二年股息增加 50%,這對任何股票來說都絕非易事,更不用說大宗商品股票了。


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