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通用電氣(GE.US):改善運營創造增長空間

工業巨頭通用電氣(GE)最近發布的第三季度財報未能做出成績。然而,儘管收入同比下降,但底線的顯著改善值得注意。

此外,儘管收入疲軟,但工業自由現金流 (FCF) 的表現仍顯著改善。該公司下調了對 2021 年全年工業有機收入的預期,但提高了對調整後每股收益的預測,這讓投資者情緒複雜。

在第三季度宣布之後,美國銀行分析師安德魯·奧賓對通用電氣的前景保持樂觀,並重申買入評級,目標價為 128 美元。在新領導層提高運營效率和結構性成本削減計劃的支持下,公司的“利潤率有所提高,但仍低於平均水平”,這讓 Obin 感到鼓舞。

奧賓指出,高槓桿資產負債表似乎也在改善。管理層在財報電話會議中提到,自 2018 年以來,它有望實現 750 億美元的合併債務削減。

可再生能源部門的低迷被航空和電力部門的收益部分抵消。然而,預計航空業近期將面臨壓力。

儘管如此,奧賓認為通用電氣應該能夠有效地平衡其優勢和劣勢。“淨淨,我們認為更廣泛的商業航空業復甦為運營提供了“緩衝”,可再生逆風(美國風能生產稅收抵免動態、原材料通脹)是運營風險的主要來源,”他解釋道。

此外,分析師對通用電氣正在進行的 FCF 增長努力充滿信心。他預計 2021 年 FCF 為 47.5 億美元,2022 年為 65 億美元。“從中期來看,改善 FCF 應該會支持股價上漲,”他預計。

然而,奧賓在此重要說明,要在 2022 年實現 65 億美元的自由現金流,公司必須在拉動收入的同時繼續減少營運資金。

華爾街分析師一致對通用電氣持謹慎但樂觀的看法,基於 7 次買入和 4 次持有,給予溫和買入評級。通用電氣120.82 美元的平均價格目標表明上漲潛力為 13.73%。



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