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投資者權衡美聯儲加息時間,黃金和白銀似乎準備走高

本周表現最好的貴金屬是白銀,上漲了4.35%。美國聯邦儲備委員會官員暗示不會馬上加息的言論,令投資者權衡后,金價在連續兩天上漲后企穩。克利夫蘭聯邦儲備銀行行長洛蕾塔·梅斯特周三表示,美國利率不會“很快”上調,盡管央行會根據通脹預期采取行動。隨著交易員試圖衡量央行將在多大程度上控制大流行時期的刺激措施,金價最近出現波動。能源和大宗商品價格上漲以及供應鏈中斷,正給全球經濟帶來通脹難題,提振了市場對稍早升息的預期,這可能抑制無息黃金的吸引力。

投資者權衡美聯儲加息時間,黃金和白銀似乎準備走高
過去幾年,俄羅斯的黃金儲備一直在增加,但似乎是通貨膨脹問題讓該國再次囤積黃金。俄羅斯央行一直在提高利率,試圖解決這一問題。這意味著俄羅斯正在通過增加黃金持有量來對沖這一問題。塞爾維亞總統武契奇說,塞爾維亞計劃增加其黃金儲備,以應對能源危機等挑戰,目前該國黃金儲備已達到創紀錄的37噸。

Maverix Metals正在增加并擴大其在Omolon中心的版稅權益。增加的礦區使用費預計將使Polymetal公司目前從Omolon獲得的黃金當量盎司增加一倍以上,達到每年5000盎司(增加3000盎司)。新的2.5%版稅將涵蓋Omolon的13個許可證,高于之前2%的2個許可證(本質上,版稅現在涵蓋Omolon的所有產品,而之前的版稅則涵蓋部分產品的部分保證金)。增加和擴大版稅的現金考慮總額為2350萬美元。

弱點

本周表現最差的貴金屬是鈀,下跌2.73%。K92礦業公司報告稱,其位于巴布亞新幾內亞的Kainantu礦第三季度產量為24.1盎司黃金。這比共識低4%。旅行限制仍在影響運營。目前的指導是11.5萬至13.5萬盎司。要達到指導值的低端,產量需要達到創紀錄的47000盎司(目前的紀錄是2020年最后一個季度的29800盎司)。

根據數據,今年全球最大的黃金交易所交易基金有超過100億美元被撤資,養老基金的實物黃金儲備也一直在減持。今年以來,黃金價格已下跌6.1%,周三跌至每盎司1,782美元。與此同時,比特幣的價格在本周翻了一番,達到創紀錄的6.7萬美元。一些投資者已經開始將比特幣和其他加密貨幣視為一種通脹對沖工具,盡管在全球上一輪嚴重通脹期間,這些貨幣都不存在。經驗豐富的黃金交易員承認,時代正在改變。貴金屬投資集團斯普洛特資產管理公司的高級投資組合經理約翰•哈撒韋表示:“目前人們對我們的戰略毫無興趣。”在歐洲和美國接受調查的對沖基金中,超過一半的人表示,不斷上升的通脹是他們對數字資產吸引力的主要驅動因素,近80%的受訪投資者表示,加密貨幣在投資組合中占有一席之地。

9月份金屬和礦業融資規模較上月增長31%,達到17.7億美元,其中160筆融資。這是自2020年4月因病毒感染癥封鎖的高峰時期(136次)以來的最低值。然而,融資數量有所下降,完成融資1843次,而2020年同期為2106次。

機會

希爾威金屬公布了第二財季的經營業績。由于兩家礦的品位都有所下降,第二季度的產量業績略低于市場預期。營礦區的銀品位為每噸283克,而此前的共識是每噸303克。不過,希爾威也提到,它在競標中勝出,獲得了距其郢礦33公里的寬平項目。有趣的是,希爾威很少能在中國獲得新的機會。

目前,金礦公司所展示的財務指標為多面手投資者提供了關注的大好機會。紐蒙特礦業和巴里克黃金股息收益率都在3%以上,而標準普爾500指數的預期收益率僅為1.3%。隨著通脹變得越來越主流,多面手投資者將尋求保護自己的財富,而金礦商需要利用稀缺的機會提高投資者的意識。或許一些金礦商應該停止部分生產;以黃金的價格持有供應鏈太便宜了,無法出售。

白銀開采商Hochschild PLC計劃分拆兩年前收購的稀土項目,并將新公司在加拿大上市。在秘魯和阿根廷開采金銀的Hochschild公司于2019年以約5600萬美元的價格收購了智利的這個項目。Hochschild將持有該公司20%的股份。隨著中國成為世界上最大的稀土金屬生產國,其他國家也在努力確保穩定的供應鏈,稀土企業開始參與進來。

美國林務局被一個環保組織起訴,該組織聲稱,林務局在公共土地上的土地勘探鉆探項目獲得了非法的快速審批。今年9月,政府機構已經批準了KORE Mining的許可證。

世界黃金協會稱,印度的黃金需求可能面臨家庭儲蓄率下降和農業工資下降的挑戰。不斷增長的收入是黃金需求的最大推動力之一,這表明隨著印度經濟的增長,黃金的銷售應該會增加。然而,“家庭的儲蓄比例比過去少了,這可能會減少他們配置在黃金上的資金量,”報告稱。

淡水河谷宣布,由于一場火災部分影響了Salobo工廠的一條傳送帶,該公司的銅精礦生產已暫停。由于精礦運輸/精煉的時間安排,預計停產將影響到2022年第一季度惠頓75%的金流的黃金交付。




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