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通脹預期上升提振金價,投資者關注主要央行會議

通脹預期上升提振金價,投資者關注主要央行會議
每周黃金價格基本預測:中性

金價最近的上漲是在通脹預期上升超過債券收益率的背景下出現的。10月最后一周將舉行幾次央行會議,并公布21年第三季度GDP初值,焦點將集中在決策者計劃如何在經濟增長疲弱的背景下應對通脹持續走高。客戶情緒指數顯示,以美元計算的黃金價格有看漲的交易傾向。

黃金周價格回顧

金價上周全線上漲,原因是不斷上升的10國集團通脹預期超過了包括美國國債收益率在內的主權債券收益率。美元計價的黃金上漲1.42%,英鎊計價的黃金上漲1.42%,成為本周表現最好的黃金交叉盤。以加元計價的黃金緊隨其后,上漲1.38%,而以歐元計價的黃金將本周上漲逾1%的黃金交叉盤補齊,上漲1.03%。

本周經濟日歷

10月最后一周將舉行幾次央行會議,并公布21年第三季度GDP初值,焦點將集中在決策者計劃如何在經濟增長疲弱的背景下應對通脹持續走高。對于黃金的主要交叉盤黃金/美元而言,市場對數據的關注將減少,而更多關注美國聯邦儲備理事會官員的講話。

周一,10月德國Ifo商業環境調查報告將公布,屆時歐元計價的黃金將成為關注焦點。

周二,以美元計的黃金將成為焦點,屆時美國經濟諮商會將公布10月份消費者信心指數。

周三,澳洲公布21年第三季度通脹報告時,以澳元計的黃金將受到關注。11月德國GfK消費者信心調查將出爐,黃金/歐元也將成為關注焦點。英國秋季預算公布后,英鎊兌黃金價格將受到關注。當9月份美國耐用品訂單報告發布時,黃金/美元可能會經歷更大的波動。加拿大央行10月份的利率決定,將把焦點轉向以加元計算的黃金。

周四,當10月日本央行利率決定結束時,以日元計價的黃金價格可能會出現本周最大的波動。黃金/歐元在德國10月失業報告、歐洲央行10月利率決定和新聞發布會以及德國10月通脹率報告發布后再次成為關注焦點。最后,黃金/美元應該會在21年第三季度美國GDP報告發布前后波動。

周五,德國、意大利和歐元區21年第三季度GDP報告以及歐元區10月通脹報告將出爐,屆時黃金/歐元將受到關注。黃金/美元本周將以美國9月個人消費支出指數和10月美國密歇根消費者信心報告的發布而結束。

黃金價格與cot凈非商業定位:每日時間表(2020年10月至2021年10月)(圖1)

通脹預期上升提振金價,投資者關注主要央行會議
接下來,我們來看看期貨市場的倉位。根據CFTC的COT數據,截至10月19日當周,投機客的黃金期貨凈多頭倉位增至199,446口,高于前一周的191,323口。期貨市場是過去一個月來凈多頭最多的。

客戶情緒指數:黃金價格預測(2021年10月22日)(圖2)

通脹預期上升提振金價,投資者關注主要央行會議
黃金:散戶數據顯示,76.07%的交易員是凈多頭,多頭與空頭的比率為3.18:1。凈做多交易者比前一天減少8.85%,比上周減少10.19%,凈做空交易者比前一天減少6.42%,比上周增加5.92%。

我們通常對市場人氣持相反看法,而交易員凈多頭的事實表明黃金價格可能會繼續下跌。

不過,與上周相比,交易員們的凈多頭頭寸已不如昨日。最近市場情緒的變化警告說,目前的黃金價格趨勢可能很快逆轉走高,盡管交易員仍在凈多頭。



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