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Snap(SNAP.US):能夠應對近期挑戰嗎?

從 Snap ( SNAP ) 第三季度的業績中可以明顯看出,全球供應鏈問題甚至似乎阻礙了社交媒體公司。Snap 的收益喜憂參半,導致該股在 10 月 21 日的延長交易時段下跌了 22%。

該公司公佈的收入為 10.7 億美元,同比增長 57%,但未達到 11 億美元的普遍預期。SNAP 調整後的每股收益為 0.17 美元,超過分析師預期的每股 0.08 美元。此外,Snap 的每日活躍用戶 (DAU) 同比增長 23% 至 3.06 億。

然而,Snap 首席執行官兼聯合創始人 Evan Spiegel 警告說:“我們現在的運營規模足以應對重大逆風,包括影響廣告定位、衡量和優化方式的 iOS 平台變化,以及影響我們合作夥伴的全球供應鏈問題和勞動力短缺。”

Spiegel 所指的 iOS 變化是 Apple ( AAPL ) 廣告商標識符 (IDFA),隨著 Apple 的 iOS 14.5 的推出,它於今年生效。如果用戶在從 AAPL 的應用程序商店下載應用程序時選擇不共享隱私詳細信息,則此開發將導致應用程序開發人員無法跟踪用戶的 IDFA。

該公司的管理層在其第三季度財報電話會議上詳細闡述了其廣告合作夥伴面臨的供應鏈挑戰的影響,“這反過來又降低了 [廣告合作夥伴的] 短期胃口,以便在他們通過廣告產生額外客戶需求的時候企業已經受到供應限制。”

在第四季度,該公司預計收入將在 11.7 億美元至 12 億美元之間,而調整後的 EBITDA 預計在 1.35 億美元至 1.75 億美元之間。

根據 JMP 證券分析師安德魯·布恩( Andrew Boone) 的說法,SNAP 對第四季度的收入指導“由於 iOS 變化的影響而低於市場預期的 13%”。然而,分析師認為這些挑戰是“暫時的”,並預計廣告商“會隨著歸因模型的重新校準和新工具的開發而重返平台。”

此外,Boone 指出,雖然 SNAP 相信 iOS 的變化不會影響公司的廣告效率,但“iOS14.5 限制了直接響應廣告商在 Snapchat 上衡量和優化活動的能力,導致平台上的支出減少。”

雖然分析師承認 SNAP 正在開發自己的廣告衡量工具,但 Boone 還表示,“這裡的風險在於需要多長時間。”

布恩對該股的評級為買入,目標價為 82 美元(上漲 43%)。

有趣的是,分析師預計 Facebook ( FB ) 將是“受這些 [Apple 的 iOS] 變化影響最大的,因為它是一個基於應用程序的直接響應廣告平台”,而 Twitter ( TWTR ) 和 Alphabet ( GOOGL ) 的影響較小“鑑於 Twitter 的大部分廣告支出仍然是品牌支出,而 Google 對基於網絡的搜索的曝光率很高。”

轉向華爾街的其他部分,共識是 SNAP 是強力買入,基於 26 次買入、5 次持有和一次賣出。在平均捕捉目標價為$ 79.93意味著39.4%的上升空間,以目前的水平。



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