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能源危機引發替代品熱潮,“綠色”ETF獲得更大吸引力

人類的ETF?這也有一個基金。

對于本周投資于替代能源交易所交易基金的人們來說,這是更快樂的一周。隨著能源危機導致從天然氣到供熱和原油等所有產品的價格飆升,這類投資基金開始獲得更大的吸引力。

過去一周的前五大贏家

能源危機引發替代品熱潮,“綠色”ETF獲得更大吸引力
清潔

清潔能源ETF和其他替代燃料基金正處于一個小高潮,在ETF通過其屏幕包裝的前十大基金中,至少有五只基金是由可再生資產支撐的。

由46家太陽能相關公司組成的Invesco Solar ETF,包括最大的控股公司SolarEdge Technologies Inc.SEDG和Enphase Energy Inc.ENPH,本周迄今已上漲超過10%,遠遠超過能源選擇部門SPDR ETF XLE,本周迄今上漲0.3%。TAN引用了Invesco funds股票代碼,其費用比率為0.69%,這意味著每投資1000美元,該基金每年的成本為6.90美元。(規模更大的XLE的費用比率為0.12%,資產為250億美元,而TAN的資產接近30億美元。)

其他綠色基金也獲得了一些光芒。

同樣在Invesco套件中,追蹤包括特斯拉公司在內的約70家“清潔能源”公司的WilderHill Clean Energy PBW本周迄今上漲6.3%。

iShares全球清潔能源ETF ICLN本周上漲6.8%,阿爾卑斯清潔能源ETF ACES也大幅上漲。我們已經注意到鈾基金在這里和這里爆炸性地上漲。

盡管這些基金在12個月內有所上升,但它們持有的今年迄今的損失至少為11%,這毫無價值。

拜登政府最終能夠推動通過一項基礎設施支出法案的希望,或許是新發現的對清潔能源ETF的熱情的基礎。然而,據報道,拜登的許多經濟舉措,包括基礎設施建設,都因民主黨內部關于支出的分歧而在國會陷入僵局。

導致化石燃料激增的能源危機促使人們尋找替代品。上周,天然氣期貨交易量接近七年高點,美國石油期貨交易量接近2014年以來的最高水平。

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL提供了熱商品的敞口,今年迄今為止增長了270%以上,在過去12個月內增長了近100%。

貝萊德的新ETF

由于所有人都在關注10年期國債收益率以及美聯儲宣布開始縮減月度資產購買的可能性,貝萊德正在推出一只新的債券基金。

iShares USD Bond Factor ETF跟蹤貝萊德USD Bond Factor指數,并選擇相對同行定價偏低且違約概率較低的債券,“使用質量和價值因素以及宏觀因素。”為清晰起見,“因素”投資是根據特定的,資產的預定特征,如價值、增長、大資本或小資等等。

除了貝萊德提供的固定收益產品之外,該基金的費用比率為0.18%,基金提供商吹噓這一比率低于晨星核心債券類共同基金和ETF的86%。

在過去六年左右的時間里,標的指數的表現優于彭博美國綜合債券和晨星美國中期核心債券指數。

能源危機引發替代品熱潮,“綠色”ETF獲得更大吸引力
但正如他們在投資方面所說的那樣,過去的表現并不能保證未來的成功,尤其是在人們擔心通貨膨脹的世界中,債券預計會變成梨形,收益率上升,價格下滑。

也就是說,即使10年期債券收益率大幅上升至2%,分析師仍會認為債券收益率處于歷史低位。

貝萊德全球固定收益集團旗下iShares美國固定收益戰略主管Karen Schenone在一份聲明中寫道:“歷史上的低收益率提高了拓寬固定收益潛在來源的重要性。”。

有這樣的ETF嗎

美國股票交易所交易基金于2月份在洲際交易所ICE擁有的紐約證券交易所的Arca平臺上推出后,其市值已達到1億美元。這只被動管理的基金的支出率極低,只有0.11%。

Humanity Investment's表示,它使用了一個專有的Humanity美國股票指數,追蹤“促進更健康、更安全、更公平和更長壽命”的前1000家美國公司

從理論上講,這些概念聽起來可能非常離譜,但流入ETF的資金確實反映了驚人的增長和人們對投資的采用,這些投資旨在使其回報與其價值觀和信念相匹配。

然而,環境、社會和治理的增長并非沒有一些懷疑。本周早些時候,美國證券交易委員會最近表示,它正在密切關注那些宣傳以環境、社會和公司治理承諾為重點的投資戰略的咨詢公司。

“簡言之,我認為,在所有類型的顧問中,以及在注冊投資公司的投資中,我們將關注合規計劃、投資組合管理以及營銷和廣告,”SEC考試部副主任Kristin Snyder在SEC年度會議上表示。

Humanity創始人詹姆斯·卡茨寫道,“我們衡量人類影響的全新定量方法似乎與投資者產生了共鳴,他們希望在一個通常不真實的可持續基金領域內找到一種差異化的模式,并對主流產品進行溫和的重新包裝。”

周二,道瓊斯工業平均指數、標準普爾500指數和納斯達克綜合指數連續第三次下跌,但周四的最新數據顯示,這些指數似乎正在好轉。


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