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黃金多頭對美聯儲遏制通脹上升能力表示懷疑

受強于預期的美國消費者通脹報告影響,周三盤中黃金期貨價格上漲逾1%。不過,在美聯儲確認其縮減購債策略的最新政策會議紀要公布之前,漲幅可能受到限制。

格林尼治時間15:24,12月紐約商品交易所黃金期貨交易價格為1793.40美元,上漲34.10美元,漲幅1.94%。

黃金多頭對美聯儲遏制通脹上升能力表示懷疑
黃金多頭不相信美聯儲

在盤整近兩周后,黃金期貨跳漲至9月16日以來最高水準,因投資者押注高通脹持續時間將遠超美聯儲預期。

今年早些時候,美聯儲曾表示,高通脹將是“暫時的”,但事實并非如此,供應鏈中斷推動通脹上升的時間超出了此前的預期。此外,盡管市場預期美聯儲最早將于11月開始縮減其大規模刺激措施,但這個問題似乎也不會在短期內消失。

今日公布的消費者通脹數據和美聯儲政策的不明確,似乎給了黃金買家在收益率上升和美元走強的情況下推高金價所需的信心。

通常情況下,在利率上升和美元走強的環境下,金價會下跌,但在投機性黃金買家不理會傳統上看空的基本面因素的情況下,情況并非如此。

美國消費者通脹繼續攀升

美國勞工部周三公布,9月份消費者價格指數漲幅略高于預期,食品和能源價格上漲抵消了二手車價格下跌的影響。

當月所有商品的消費者價格指數上漲0.4%,而道瓊斯估計的漲幅為0.3%。與去年同期相比,房價上漲了5.4%,而此前的預測為5.3%,這是自1991年1月以來的最高水平。然而,扣除波動較大的食品和能源價格,CPI環比上漲0.2%,同比上漲4%,而各自的預期分別為0.3%和4%。

汽油價格本月再次上漲1.2%,同比漲幅達到42.1%。燃料油價格上漲3.9%,較上年同期飆升42.6%。

短期前景

投資人目前正等待美聯儲9月會議紀要,因預期美聯儲最早將于下月縮減經濟支持措施。

由于不斷上升的通脹仍是一個主要問題,美聯儲不再有等待就業市場“趕上”其他經濟領域的奢侈。因此,我們預計各國央行將于下月開始縮減購債規模。

金價上漲表明,投資者認為美聯儲削減大規模刺激計劃的速度不足以避免通脹成為一個重大問題。如果是這樣的話,美聯儲將不得不在遏制通脹方面再走一步,這將使其多年來首次加息的時間表提前。

如果會議紀要顯示美聯儲成員討論將首次加息日期提前至2022年底,金價可能會在晚些時候回落。

盡管出現反彈,但金價仍受美國國債收益率方向的控制。黃金投機者今天可能面臨一場戰斗,但如果收益率在短期內飆升,情況可能會很快改變。

從本質上講,金價是短期上漲還是長期上漲,將取決于美聯儲對抗通脹的力度。美聯儲曾表示,它擁有抗擊通脹的工具,問題是何時以及如何使用這些工具。



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