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科技股回落,大消费板块回暖!市场风格会切换吗?

10月12日,港股科技、贵金属等近日强势的板块回落,阿里巴巴、快手跌超3%,京东健康跌超4%;餐饮、教育、医疗板块表现较好,九毛九涨超6%,颐海国际宇华教育涨超4%。  

同时,A股钢铁、煤炭等周期板块领跌,医美、消费股似乎开始出现转机。  

当前市场关注的焦点是以周期、成长为主的行业风格是否会向消费等切换?  

东北证券表示,  

盈利相对优势为风格切换核心,估值、情绪为辅,宏观环境对顺周期行业影响最大。当前成长和周期的盈利相对优势短期难改变,估值、情绪指标处于中性水平,短期内发生大级别的行业风格切换的可能性较小。  

万家基金经理李文宾表示,  

市场风格是否切换,核心在于这两个领域主流企业的投资性价比。2021年初以来,我们观察到消费者的消费意愿在缓慢的恢复过程中,这主要是由于疫情爆发提高了群众的存储意愿,所以在绝大部分必选和可选消费品行业都出现了消费增速低于预期的情况。  

目前暂时还不能说看到了整个消费板块盈利和投资的拐点,但从中我们可以找到基本面强劲的个股。长期来看,我们相信随着疫情的逐步缓解,国内经济不断增长,居民逐步恢复消费意愿。同时,在全面达成小康社会后,做大做强中产阶级已经成为了我们下一阶段发展目标,各类消费行业具有很大的成长空间和潜力。  

此外,景顺长城基金总经理助理、股票投资部总经理余广表示,  

四季度方向上重点关注传统板块估值修复与风格再平衡需求,硬科技仍然是未来比较确定的主线,经济下行压力较大的背景下,关注与宏观经济相关性不强、周期属性弱、盈利长期持续增长的低Beta板块,消费板块估值回到合理水平具备修复逻辑、港股市场风险释放后性价比开始显现,长线资金可择机进行布局。




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