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通胀预期指标显示美联储或失去对物价压力掌控

  美国通胀预期指标逼近7年高点 美联储或失去对物价压力掌控

  美债市场中一项备受关注的长期通胀预期指标显示,美联储可能失去对正在上升的通胀压力的掌控。

  5y5y远期盈亏平衡通胀率接近约七年来最高水平,这是该指数近几个月来第二次发出类似警示。 5月份,类似的上涨促使前美联储理事会货币和金融市场分析主管Brian Sack加入其他官员行列,警告美联储有必要发出政策调整信号。

  虽然美联储6月表示将开始讨论缩减债券购买,上个月为11月发布减码声明做了铺垫,但能源价格螺旋式上升和工资上行再次推高了盈亏平衡通胀率。随着即将减码被认为已无悬念,只有关于加息时间的暗示才能被市场认为美联储偏鹰信号。

  “通胀预期现在显然已经脱离了低通胀机制”,5y5y远期盈亏平衡通胀率“再次叩响250基点大关,” 德银表示。 “有足够的证据表明,盈亏平衡指标最终会‘跨越卢比孔河’”,脱离2014年后的低通胀机制。

  高盛首席经济学家Hatzius预计美联储明年不会加息

  高盛集团首席经济学家认为,明年美国经济增速放缓将意味着美联储不急于上调利率。

  Jan Hatzius周一表示,虽然预计美联储会在下次会议宣布缩减资产购买规模,但过程将耗费数月,而利率在2023年前不会上调。 

  “进入2022年时会发生什么,我认为将是周期性放缓加剧,通胀率也将下降,” 他对Tom Keene和Jonathan Ferro说,“在这种环境下,我认为他们不会直接采取加息行动”,任何决定都将取决于经济数据。

  联邦公开市场委员会在9月的会议上将利率维持在近零水平,并表示如果继续取得大致符合预期的进展,可能很快具备放缓每月1200亿美元资产购买速度的理由。

  花旗:今年冬季油价可能攀升至90美元

  花旗集团表示,能源消费从天然气向石油的转型推动原油库存下降,油价可能在今年冬天触及每桶90美元。

  该行将第四季度布伦特原油价格预测上调至85美元,称到年底库存周转天数可能降至纪录最低水平。在能源价格飙升之际,随着消费者从天然气转向成品油,每天消耗量最多增加100万桶。

  布伦特原油价格目前接近每桶85美元,而西德克萨斯州中质油触及2014年以来的最高水平。与此同时,OPEC+的增产步伐保持缓慢。

  花旗表示,虽然OPEC+目前坚持每月只增产40万桶原油,但在美国和印度等主要消费国的压力下,该组织可能将增产幅度提高一倍至80万桶/日。

  摩根士丹利警告:消费者预期恶化将导致股市受挫

  如果美股本财报公布季受到企业下调业绩指引的冲击,那么消费者信心恶化可能很快就会影响股市投资者。

  摩根士丹利财富管理首席投资官Lisa Shalett表示,在今年夏季德尔塔病例激增之后,消费者和投资者对经济的看法存在“不同寻常”的巨大分歧。  

  “我们认为企业的利润预测很脆弱,特别是在消费者信心转化为减少支出和增加储蓄的情况下,”她在给客户的一份报告中写道。

  通常情况下,消费者信心与股市走势同步,因为消费占美国GDP的三分之二。但是,虽然多项消费者信心指标自7月份见顶以来已经大幅下滑,但标普500指数却继续上涨,目前仅比历史高点低4%。

  世行:2020年低收入国家债务增长12%至8600亿美元 创纪录新高

  世界银行在周一发布的一份报告中表示,随着各国以大规模的财政、货币和金融刺激计划应对新冠疫情危机,2020年全球低收入国家的债务负担增加了12%,达到创纪录的8600亿美元。

  世界银行行长戴维-马尔帕斯(David Malpass)表示,该报告显示低收入和中等收入国家面临的债务脆弱性急剧增加,并呼吁采取紧急措施帮助各国达到更可持续的债务水平。

  “我们需要对债务问题采取综合措施,包括减少债务、加快重组和提高透明度,”马尔帕斯在最新《2022年国际债务统计》报告随附的一份声明中表示。

  “可持续的债务水平对经济复苏和减贫至关重要,”他说。

  摩根大通CEO:比特币“一文不值” 将受到政府监管

  摩根大通首席执行官杰米-戴蒙(Jamie Dimon)周一在一次会议上表示,加密货币将受到政府监管,他个人认为比特币“一文不值”。

  “无论其他人怎么想,政府都会对其进行监管。他们将出于反洗钱目的、银行保密法目的和税收对其进行监管,”戴蒙表示。

  戴蒙一直是数字货币直言不讳的批评者。他曾发表“比特币是一场骗局”的言论,但后来又表示对这一言论表示遗憾。

  今年夏季,摩根大通(166.64, -3.58, -2.10%)为高净值客户推出加密货币基金,这意味着该银行的财务顾问可以接受客户对五种加密货币产品的买卖订单。

  戴蒙表示,他的观点与该行及其董事会的观点不同,他仍然持怀疑态度。




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