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美国通胀预期指标逼近7年高点 美联储或失去对物价压力掌控

5y5y远期盈亏平衡通胀率接近其约七年来最高水平  

5月份类似的上涨促使前美联储理事会货币和金融市场分析主管示警  

美债市场中一项备受关注的长期通胀预期指标显示,美联储可能失去对正在上升的通胀压力的掌控。  

5y5y远期盈亏平衡通胀率接近约七年来最高水平,这是该指数近几个月来第二次发出类似警示。5月份,类似的上涨促使前美联储理事会货币和金融市场分析主管BrianSack加入其他官员行列,警告美联储有必要发出政策调整信号。  

虽然美联储6月表示将开始讨论缩减债券购买,上个月为11月发布减码声明做了铺垫,但能源价格螺旋式上升和工资上行再次推高了盈亏平衡通胀率。随着即将减码被认为已无悬念,只有关于加息时间的暗示才能被市场认为美联储偏鹰信号。

“通胀预期现在显然已经脱离了低通胀机制”,5y5y远期盈亏平衡通胀率“再次叩响250基点大关,”德银表示。“有足够的证据表明,盈亏平衡指标最终会‘跨越卢比孔河’”,脱离2014年后的低通胀机制。  

本月初,密歇根大学消费者信心调查预期中值显示,9月消费者对未来五到十年通胀率的预期升至3%,追平5月份触及的近8年高点.  

截至10月1日,美联储自己制定的5y5y远期盈亏平衡通胀率为2.28%。5月11日达到2.55%,为2014年2月以来最高水平。截至10月8日,媒体开发的一个更新频率更高的类似指标从10月1日的2.24%升至2.36%。美国国债市场周一因政府假日休市。  

持续的供应链混乱有可能将通胀维持在高位,提升通胀预期,并迫使美联储在2022年提前加息。  




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