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美國兩黨領導人同意增加4800億美元債務,美股反彈

隨著國會最終達成協議,暫時提高債務上限,投資者松了一口氣。股市反彈,大宗商品指數升至多年來的新高。

與此同時,貴金屬市場在對此前華盛頓上演的債務大戲幾乎沒有反應后,小幅上漲。

黃金價格基本不變,交易價格為每盎司1766美元。白銀現貨價格本周上漲1.1%,至每盎司22.88美元。鉑金價格上漲4.9%,至1,035美元。最后,鈀金本周上漲7.1%,報每盎司2,090美元。

隨著金屬市場試圖扭轉頹勢,迎來秋季反彈,其他原材料也在走高。包括原油和天然氣在內的能源大宗商品正引領這股潮流。

農產品期貨價格也在上漲。每當消費者在雜貨店購物或外出就餐時,不斷上漲的食品價格都在打擊他們的錢包。

尤其引人注目的是肉類價格的飆升——從牛排到切片培根,一切都可以看到。牛肉價格今年上漲了14%。豬肉價格上漲了12%。

說到豬肉,由于債務上限再次被提高,華盛頓的政客們將帶回更多的豬肉。政府是否會找到繼續借貸的方法從來沒有任何真正的懷疑。唯一的問題是它將如何進行。

在這件事上,參議院共和黨領袖米奇·麥康奈爾認輸了。在堅持了幾個月不會幫助民主黨提高債務上限之后,他最終同意這么做。麥康奈爾與民主黨達成的協議使政府能夠在12月3日之前再借4800億美元。

在那一天到來之前,另一場債務攤牌可能即將到來。可能發生的政治操縱是不確定的,但最終結果是確定的。

即使國會未能及時推動另一項債務上限的延長,財政部和美聯儲也已經制定了應急后備計劃。

其中一項措施是鑄造價值1萬億美元的鉑金硬幣,并將其存入美聯儲。美國造幣廠的一名前主管證實,將現有的鉑金鷹模具改造成新的高面值,將是一個快速而簡單的過程。

美國財政部長珍妮特·耶倫本周在接受采訪時被問及這一想法時表示不屑。顯然,如果官員們不得不采取這樣的策略,那將是令人尷尬的。這樣做將使美聯儲在將政府支出貨幣化方面的作用變得過于明顯。

珍妮特·耶倫:我相信美聯儲會做出正確的決定。發行鉑金幣相當于要求美聯儲印刷鈔票,以彌補國會不愿通過發行債券來彌補的赤字。它損害了美聯儲的獨立性,合并了貨幣和財政政策。

我相信美聯儲會做出正確的決定。供應瓶頸的出現導致了通貨膨脹。我相信它們是暫時的,但這并不意味著它們會在未來幾個月消失。我相信美聯儲會做出正確的決定。

美國兩黨領導人同意增加4800億美元債務,美股反彈
前美聯儲主席耶倫希望我們相信現任美聯儲主席鮑威爾的話,即通脹是“暫時的”,只是供應中斷的影響。

她不想讓我們關注這樣一個事實,即央行目前購買了超過50%的新國債。她也不希望我們擔心M2貨幣供應量以每年13%的速度增長。

當然,讓我們相信美聯儲。我們完全可以相信美聯儲會繼續通貨膨脹。

但這意味著投資者不能相信法定美元能保值。以美元計價的債務工具的回報率幾乎肯定會低于通脹率。隨著時間的推移,即使債券發行不會導致正式違約,債券持有人也會面臨購買力的巨大損失。

所有的金融資產都需要一定程度的信任來兌現他們的承諾。相比之下,硬資產具有內在價值,不需要對交易對手、機構或政府有任何信任。

金幣和銀幣是歷久不衰的唯一貨幣形式,因為帝國來來去去,所有法定貨幣最終都失敗了。在真正追求優質資產的過程中,貴金屬將成為最受追捧的資產類別。

目前,投資者仍然相信美聯儲會繼續刺激股市、支撐債市。但是當他們意識到他們不再相信中央銀行能夠維持價格穩定時,他們可能會開始拋售脆弱的票據資產。



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