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傳合生地產將斥資逾51億美元收購恒大地產51%股份

中國恒大集團的海外債券持有人擔心該集團接近債務違約,他們的顧問表示,希望從這個資金緊張的房地產開發商那里獲得更多信息和透明度。

恒大,這可能會引發中國最大的違約以應對債務超過3000億美元,他的麻煩已經在全球市場的沖擊波,9月23日和9月29日到期的價值1.31億美元的美元債券未能支付。

與恒大保持沉默在美元債務支付和優先在岸債權人,海外投資者了想知道他們將面臨巨額虧損的30天的寬限期為上個月的優惠券。

傳合生地產將斥資逾51億美元收購恒大地產51%股份

一些債券持有人已聘請投資銀行Moelis & Co和律師事務所Kirkland & Ellis為他們提供咨詢。

莫里斯(Moelis)駐香港董事總經理格里斯(Bert Grisel)表示,海外債券持有人希望與該公司進行“建設性”接觸,但對這家曾是中國最暢銷房地產開發商的公司缺乏信息感到擔憂。

"我們都認為離岸債券即將違約,是或將在短時間內發生," Grisel周五在與債券持有人的電話會議上表示。

他說,“不幸的是,到目前為止,我們已經與顧問們通了幾次電話,”但沒有“與公司進行任何有意義的對話或提供信息”

恒大地產下周將面臨近1.5億美元的海外付款義務,該公司沒有回應路透社的置評請求。

柯克蘭和埃利斯(Kirkland & Ellis)香港辦事處的重組合伙人尼爾•麥克唐納(Neil McDonald)表示,債券持有人希望提高透明度,并希望恒大能履行上市規則規定的披露義務。

這些顧問表示,海外債券持有人還要求提供更多有關恒大剝離部分業務的計劃,以及資金將如何使用的信息。他們補充稱,他們所代表的債權人集團正在壯大。

這兩名顧問表示,他們代表的債券持有人目前持有價值50億美元的恒大名義離岸債券,其中包括表示有興趣加入恒大集團的各方。

恒大地產上月表示,將出售所持盛京銀行有限公司價值15億美元的股份。恒大地產的主要貸款機構之一,農行要求出售恒大地產的資金用于清償恒大與盛景地產的債務。

自周一以來,恒大股票已暫停交易,等待一項重大交易的宣布。旗下子公司恒大地產服務集團(Evergrande Property Services Group)的交易也被暫停。

中國官方媒體《環球時報》援引其他媒體報道稱,合生地產將斥資逾400億港元(51億美元)收購恒大地產51%的股份。

"雖然我們不想夸大這一點,但我們顯然正及時準備應急計劃,以確保資產不會耗散," McDonald表示。

他說:“如果有這樣的活動,我們將準備采取措施保護美國債權人的權益,我們真的希望沒有必要這樣做。”

恒大海外債券持有人的顧問已于9月16日與開發商取得聯系,但尚未得到開發商要求提高透明度的任何保證。

另一項進展是,恒大美元債券受托人花旗已聘請律師事務所 Mayer Brown 作為法律顧問,一位熟悉此事的消息人士周五早些時候告訴路透社,由于此事的敏感性,該消息人士拒絕透露姓名。

花旗和孖士打拒絕置評。

中國最大的借款國之一可能倒閉,引發了對全球第二大經濟體蔓延風險的擔憂,其他負債累累的房地產公司因迫在眉睫的違約而受到評級下調的打擊。

由于缺乏關于地方監管機構建議如何遏制恒大蔓延的線索,中國房地產開發商的債券和股票價格周五再次暴跌。

Advisors Asset Management 的首席投資官 Cliff Corso 表示:“透明度和清晰度的潛在缺乏讓投資者更加不安,人們想要為該特定領域即將到期的任何債務進行再融資將非常困難。”

追蹤中國房地產行業的指數下跌 1.53%,而藍籌股上漲 1.31%。

在控股股東花樣年控股集團周一錯過了支付 2.06 億美元國際市場債務的最后期限后,上海證券交易所周五暫停了規模較小的開發商花樣年集團中國有限公司發行的兩只債券的交易,其中一只債券的跌幅超過 50%。

花樣年控股周五在一份證券交易所文件中表示,已任命 Houlihan Lokey 和 Sidley Austin 作為其顧問,以評估其資本結構、評估流動性并探索緩解當前流動性問題的解決方案。

恒大和花樣年的大部分債券已經貶值了 80% 左右。

與此同時,綠地控股和佳兆業集團發行的債券在周五再次遭受重創。

星展銀行信貸和外匯策略師 Chang Wei Liang 在一份報告中表示:“市場參與者質疑,這是否可能是其他開發商自愿違約的先兆,這些開發商擁有健康的短期流動性頭寸,但長期債務不可持續。”



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