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有關環保鞋業公司Allbirds首次IPO前需要了解的五件事

Allbirds的IPO文件顯示,收入在增長,但凈虧損也在增長。

以鞋子和運動鞋聞名的可持續生活方式品牌Allbirds Inc.已申請首次公開募股。

該公司計劃在納斯達克上市,股票代碼為“BIRD”。

摩根士丹利摩根大通和美國銀行證券是由17家銀行組成的承銷團隊的主承銷商。

Allbirds BIRD的目標是通過IPO融資1億美元,這通常是在條款確定之前的一個占位數字。該公司將持有A類和B類股票。Allbirds打算將銷售所得用于一般企業目的,并可能用于收購企業、產品和服務。

Allbirds總部位于舊金山,于2015年成立,以氣候變化為理念,以環保材料為創新核心。該公司最著名的鞋子“羊毛跑者”是用可持續來源的羊毛和SweetFoam鞋底制成的,該公司稱這是世界上第一個碳負的綠色乙烯醋酸酯。《時代》雜志將其評為“世界上最舒適的鞋子”。

有關環保鞋業公司Allbirds首次IPO前需要了解的五件事
該公司繼續采用樹纖維、甘蔗和蟹殼等材料進行面料創新。它還維持著碳中和供應鏈。

該公司在招股說明書中表示:“通過專注于可持續材料,我們打開了一系列廣泛的機會,而其他行業基本上忽略了這些機會,同時創造了我們的客戶喜歡穿的產品,因為他們踩得更輕。”

Allbirds估計其運動鞋的碳足跡比普通運動鞋少30%。

該公司專注于可持續性,以及其跑鞋和其他性能產品的健康和健康方面,觸及了Z一代和千禧一代客戶感興趣的話題,這是公司的目標人群。

不過,該公司招股說明書的最新修訂版改變了有關該公司環保目標的措辭。

與耐克公司不同。耐克和它著名的“swoosh”條紋鞋,以及阿迪達斯的條紋鞋,都是特意設計的“適量不加任何東西”。

該公司表示:“去掉不必要的細節,避免讓我們的客戶成為一個行走的廣告牌,留下一抹Allbirds的活力,以表明與我們的品牌的關聯。”

不過,該公司表示,它正在利用目前最大的潮流:更休閑的時裝。

“我們認為,由于大流行,工作、家庭、健身房和娛樂之間的界限變得模糊,著裝休閑化的趨勢正在持續。這種休閑化要求消費者的衣柜越來越多的功能性,要求鞋子和服裝時尚、舒適,在各種使用場合都具有功能性,”招股書寫道。

Allbirds是一家直接面向消費者的公司,通過公司網站和8個國家的27家商店銷售商品。

Allbirds也是一家新興成長型公司,這意味著它不需要像大型上市公司那樣進行披露。在達到一些里程碑(包括年收入超過10.7億美元)之前,一家公司仍然是一個新興的成長型公司。

2020年的營收為2.193億美元,高于前一年的1.937億美元。2020年數字收入為1.946億美元。2020年53%的銷售額來自回頭客。

但該公司的凈虧損也從上年同期的1460萬美元增長到2020年的2360萬美元。2021年前6個月,該公司凈虧損2110萬美元,高于上年同期的950萬美元。

同期營收從9280萬美元增至1.175億美元。

作為一家虧損公司,Allbirds近期內不會派發股息。

自2015年成立以來,該公司已經向全球400多萬人銷售了800多萬雙鞋子,其中包括美國的330萬雙。

根據招股說明書中的Statista數據,2020年服裝和鞋類銷售額總計1.8萬億美元,其中鞋類支出為3660億美元。

“通過直接為消費者服務,我們削減成本與傳統的層批發商,創建一個更高效的成本結構和更高的毛利率,我們相信讓我們為客戶提供更好的產品和更好的經驗在一個價格點競爭對手難以匹配,”該公司表示。

在該公司的網站上,一雙女式羊毛跑步鞋的價格為98美元。

Joseph Zwillinger和Timothy Brown都是Allbirds的創始人,今年都40歲,他們是Allbirds的聯席首席執行官。在推出Allbrids之前,Zwillinger從2009年到2015年擔任生物技術公司TerraVia Holdings的工業產品副總裁。自今年4月以來,他一直是SPAC Big Sky Growth Partners的董事會成員。

從2015年5月到2015年10月,Brown是Allbirds唯一的首席執行官。2015年3月至2015年8月,他是Redscout(一家品牌咨詢公司)創新戰略和業務發展部的經理。2010年,他擔任新西蘭世界杯足球隊副隊長。

邁克爾·布法諾自今年4月以來一直擔任該公司的首席財務官,并于今年1月加入該公司。2010年7月至2020年2月,他曾擔任Panera Bread的多個職位,包括首席財務官。從2020年3月到2020年12月,他是一些早期公司的商業顧問。

Warby Parker的WRBY聯席ceo之一尼爾•布盧門撒爾也是董事會成員。此外,elf Beauty Inc.的首席財務長曼迪•菲爾茲是董事會成員。埃爾夫和另一家化妝品公司Glossier Inc.的首席執行長埃米莉•韋斯。

在Allbirds上市之前,還有5件事需要了解:

該公司認為有可能再開設數百家門店

Allbirds表示,他們已經在現有的27個門店上確定了數百個新門店的可能選址。它也在尋求國際增長。不到四分之一(24%)的2020年營收來自美國以外

Allbirds表示,公司可能會繼續虧損

為了開發新的創新,開設新店,吸引和留住人才,以及采取其他措施擴大公司規模,Allbirds預計將增加運營費用——這意味著更多的損失。擁有更多資源的競爭對手也可能使Allbirds的市場份額面臨風險。該公司對整個供應鏈的可持續性的關注可能會推高成本。

該公司在招股說明書中承認:“我們預計未來將繼續蒙受重大虧損。”“為了實現盈利,我們需要在未來的時期創造并維持不斷增長的收入水平,即使我們實現了盈利,我們也可能無法維持或提高盈利水平。”

氣候變化可能會損害這一業務

所有的鳥類都建立在應對氣候變化的基礎上,但這并不意味著它們對氣候危機的破壞免疫。

招股書稱,氣候變化仍可能通過“原材料、大宗商品和/或包裝價格的上漲,以及關鍵制造部件的供應減少”,對企業造成損害。“暴風雨、颶風和洪水等極端天氣的頻繁發生,可能會對我們產品的生產和分銷造成更大的干擾,并對消費者需求和支出產生不利影響。”

該公司慷慨的退貨政策可能會擠壓收入

Allbirds“通常”允許顧客在30天內退貨,以獲得全額退款或換貨,該公司表示,這在鞋類產品上很少見。

招股書稱:“我們報告的收入是扣除了回報、折扣、以及從客戶收取并匯給政府當局的任何稅款后的收入。”

“新產品的推出,顧客信心或購物習慣的改變,或其他競爭和總體經濟狀況,都可能導致實際回報超過我們的預期。”

原材料成本可能會大幅上漲

Allbirds使用甘蔗、美利奴羊毛、蓖麻豆油和其他可能受天氣、需求、商品市場和其他因素影響的原材料。

該公司還面臨與供應商有關的風險,這些供應商大多不在美國。政治動蕩、恐怖主義、商標保護和運輸延誤等全球問題可能成為Allbirds面臨的問題。

與大流行相關的供應鏈問題已經給包括競爭對手在內的許多消費企業帶來了挑戰。



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